רוזבאד גייסה בהצלחה 75 מיליון ש"ח באג"ח

חברת רוזבאד, בשליטת דודי ויסמן ועו"ד שרגא בירן, השלימה (יום ב') בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור לגיוס של כ-75 מיליון שקל. המכרז המוסדי נסגר בחיתום יתר ובהקצאה חלקית של כ-50% למשקיעים במחיר במכרז. מחיר הריבית נקבע על 5%. את הנפקת החברה מובילה פועלים איי. בי. אי. ביחד עם כלל פיננסים ואייפקס.

הנפקת רוזבאד כוללת 80 מיליון שקל ע.נ איגרות חוב לפרעון בין השנים 2008-2011 צמודות מדד, נושאות ריבית שנתית משולמת מידי שישה חודשים, בשיעור שנתי שלא יעלה על 5% ולא יפחת מ-4.35%. האג"ח הונפקו ב-95% מערכן ביחד עם אופציות ללא תמורה: 150 אלף כתבי אופציה לאג"ח לחצי שנה במחיר מימוש של 96 שקל ו-8.1 מיליון כתבי אופציות למניות ל-4 שנים במחיר מימוש צמוד של 3 שקלים. הנפקת החברה כוללת התחייבות רכישה של האופציות למניות במחיר של 0.25 שקל לאופציה.

רוזבאד פועלת כחברת השקעות בתחום הנדל"ן ומתמקדת בהשקעה בנכסי נדל"ן בחו"ל. כיו"ר החברה משמש בעז בירן. מנכ"ל החברה הוא אבי בן-סירא.

לפני כחודשיים חתמה החברה על הסכם לרכישת פארק טכנולוגי בעיר קלן שבגרמניה. הפארק הינו בהיקף של 90 אלף מ"ר על מגרש ששיטחו 107 דונם, ולו זכויות בנייה נוספות בהיקף 40 אלף מ"ר. עלות הנכס 49 מיליון אירו ודמי השכירות עומדים על 5 מיליון אירו. המימון בשיעור של כ-80% יועמד על-ידי בנק זר.

בנוסף, לאחרונה נבחרה רוזבאד כמציע מועדף במסגרת הליך תחרותי סגור לרכישת קומפלקס "פארק הייאט" בלב ציריך. היקף העיסקה מוערך בכ-100 מיליון אירו. על-פי ההסכם המתגבש, תחבור רוזבאד לבנק ההשקעות הזר, שיחזיק ב-49% בנכס. כעת כאמור יוצאים בירן ואלון למסע גיוס האג"ח בהיקף של 75 מיליון ש"ח כשלב נוסף בהתפתחות החברה.