חבס גייסה 200 מיליון שקל ב-3.6%

חברת חבס השלימה גיוס 200 מיליון שקל באגרות חוב ואופציות - 90 מיליון שקל נמכרו למשקיעים מוסדיים, ו-110 מיליון שקל לציבור ולבעלי ענין. החברה תיכננה תחילה לגייס 160 מיליון שקל, אך הגדילה את היקף ההנפקה לציבור ב-40 מיליון שקל, בשל ביקושי יתר של פי 2.5.

תמורת ההנפקה מיועדת להשקעה בפרויקטים שונים של החברה, כולל בנית מגדל מגורים יוקרתי נוסף בפארק צמרת (צפון ת"א), בנוסף למגדלי יו.

אגרות החוב הן ל-7 שנים, צמודות למדד, ברבית של 3.6%. החברה תיכננה למכור את האג"חים ברבית של 3.6% עד 4.2%, אך ביקושי היתר איפשרו לה למכור את האג"חים ברבית הנמוכה ביותר.

הרצל וברוך חבס הם בעלי 55% מחברת חבס. הפניקס היא בעלת 20%, המשקיע אייזיק דבאח מארה"ב בעל 14.5%, והציבור בבורסה מחזיק כ-10% ממניות החברה.