רגע לפני סוף שנתי המס, מגייסים בנק הפועלים ומקורות, גיוס גדולים מאוד בבורסה. הפועלים משלים (ג', 27.12.05) גיוס של 500 מיליון שקל בהנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים צמודי מדד. במכרז לציבור נרשמו ביקושים של כ- 2 מיליארד שקל וריבית האג"ח נקבעה על 4.7%, מתחת לריבית המירבית שהיתה 4.85%. את ההנפקה ניהלה פועלים אי. בי. אי.
הנפקת בנק הפועלים, שנעשתה באמצעות הפועלים הנפקות כללה כתבי התחייבות נדחים שדורגו על-ידי מעלות בדירוג +AA צמודים למדד בגין חודש נובמבר 2005. כתבי ההתחייבות יפרעו בשבעה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2017-2011 (מח"מ של כ-7.4 שנים).
משקיעים מוסדיים התחייבו בתשקיף ההנפקה לרכוש 80% מהיחידות שהוצעו לציבור, לאחר שבמכרז המוסדי, שנערך בשבוע שעבר נרשם חיתום של פי 1.8 והוא נסגר בריבית של 4.7%.
מקורות בשני מסלולים
חברת מקורות גייסה היום 500 מיליון שקלים ממשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד, בשתי סדרות שדורגו על-ידי מעלות ב-AAA. הגיוס המקורי היה בהיקף של 250 מיליון שקל, אך לאור ביקושים של כ-1.5 מיליארד שקל הוחלט להכפיל את הגיוס לחצי מיליארד שקל. את הגיוס ניהלה פועלים אי. בי.אי ביחד עם לידר ושות'.
הנפקת מקורות כללה איגרות חוב בשני מסלולים: במסלול אחד הונפקו אג"ח צמודות העומדות לפרעון בשמונה תשלומים שווים בין השנים 2015-2008 (מח"מ 5.6 שנים) עם ריבית מירבית של 4.9%. במכרז למוסדיים נקבע שיעור הריבית על 4.7%.
במסלול נוסף הונפקו איגרות חוב צמודות מדד העומדות לפרעון בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2018-2014 (מח"מ של 8.7 שנים) עם ריבית מירבית של 5%. במכרז למוסדיים נקבע שיעור הריבית על 4.9%.
מנכ"ל "מקורות", רונן וולפמן אמר לאחר ההנפקה: "מקורות סיימה היום בהצלחה רבה הנפקה פרטית של אג"ח צמודות מדד לגופים מוסדיים בהיקף של 530 מיליון ש"ח לפיתוח משק המים בישראל. זוהי ההנפקה החמישית שמבצעת מקורות בשוק ההון בשנתיים האחרונות. ההנפקה הנוכחית נעשתה במסגרת גיוסים כספיים בהיקף כולל של 1.5 מיליארד ש"ח, שמבצעת החברה עד סוף שנת 2005".
הגיוס המוצלח, אמר וולפמן, יאפשר למקורות להשקיע בשנת 2006 כ- 800 מיליון ש"ח בפיתוח משק המים, בשיפור איכות המים, בהגדלת היצע המים ובהרחבת מפעלי השבת הקולחים.
