|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
מתנות שמרגשות: איך לבחור את המתנה המושלמת
קבוצת ירדן
איפה כדאי ללמוד בינה מלאכותית?
חשש לכספי המשקיעים [צילום: מתוך אתר הקרן]

סיכונים 'נטו' לכספי המשקיעים

מה קורה בחברת הפיננסים ‘נטו’ שמפקחת על 24 מיליארד שקלים כספי פנסיה וגמל? בעליה מתמרנים את המשקיעים להעביר כספים לקרן הבעייתית שבבעלות וולת’סטון? מנהלי החברה פועלים תוך ניגוד עניינים העלול לסכן כספים של המשקיעים (תחקיר מספר 2)
25/02/2024  |   יואב יצחק   |   תחקירים   |   שווקים פיננסיים   |   תגובות
יואב יצחק
חשש ל-150 מיליון שקל שהלוותה קרן וולת'סטון

בינואר 2023 נכנסה ללחץ הנהלת קבוצת הפיננסים החיפאית 'נטו' - המפקחת על 24 מיליארד שקלים כספי פנסיה של הציבור. כמה ימים קודם לכן, ביום 27.12.22, פרסם News1 תחקיר שכותרתו: "חשש ל-150 מיליון שקל שהילוותה קרן וולת'סטון". תחקיר זה התניע חקירה על-ידי רשות ניירות ערך. זו הפכה גלויה ב-11.02.24, עם מעצרם של כמה מהמעורבים בפרשה. חוקרי הרשות חוקרים חשד, לפיו מנהלים וסוכנים של נטו פיננסים הזרימו כספים לקרן וולת'סטון (העוסקת בהשקעות בתמ"א 38) באופן בלתי תקין ותוך ניגודי עניינים חריפים. בכתבת-המשך שאנו מפרסמים נחשוף להלן מידע נוסף. למנהלי החברה ניתנה כמובן זכות תגובה, גם באמצעות בא-כוחם, אך הם נמנעו ממתן התייחסות.

פעילותה של הקבוצה הינה מסועפת. ראשי הקבוצת - אילן בן ישי ועידן כץ, הקימו את קרן 'נטו'. וזו תיעלה כ-1.250 מיליארד שקלים מכספי הפנסיה המפוקחים על ידם, לקרן הלוואות למיזמי נדל"ן תמ"א - וולת'סטון שמה (אליה צירפו את ירון פיטארו בכיר לשעבר בפניקס). כל זאת, מבלי לפרסם תשקיף, תוך הצנעת העובדה שהם מצויים בניגוד אינטרסים, היות שהם גם בעלי המניות העיקריים בוולת'סטון נשוא ההשקעה, בה המליצו למפקידים אצלם ב’נטו’ לשים את כספם. הקרן נכנסה אז לחוב של כ-150 מיליון שקל והתחייבויות של 300 מיליון שקלים. התחייבויות לתשואה שניתנו למשקיעים החלו להידחות למועד לא ידוע. גם כספי הקרן של המשקיעים היו בסכנה.


כמה ימים לאחר פרסום התחקיר ניתנו הוראות משיכה בסך 90 מיליון שקלים, סכום המהווה כ-8% מגודל התיק של קרן וולת'סטון, תוך שמשקיעים מציינים במפורש את הנאמר בתחקיר כסיבה לעזיבה.

המשקיע צ"ג קיבל הודעה מראשי הקרן שכספי התשואה המובטחים נדחים. בדיוק אז, הוא היה צריך את הכסף כדי לסיים את בנייתו ביתו של בנו. צ"ג כתב לראשי הקרן לאחר שהודיע ברצונו למשוך את כספו:

  • בנוסף, הסתרת העובדה שוולת'סטון היא בבעלות נטו היא "מכירה מאוד לא אובייקטיבית ללקוח של מוצר בית, פסול מאוד", זו מה שהייתה תשובה של צעיר בן פחות מ-40 שנה (חבר של הבן שלי) כלכלן שמומחיותו היא בתחום ההשקעה. הוא גם הראה לי כל מיני כתבות בעיתונות הכלכלית בעניין נטו וולת'סטון (צורף קישור לתחקיר ב-News1) . זה מבחינתי מהלך מאוד לא תקין ולא הוגן: לקיחת כסף ממונף והשקעתו במוצר כל-כך מסוכן ועוד של הבית עצמו".

השקיעו 18 מיליון שקל מכספי פנסיית המשקיעים בחברת אנרגיה שמנייתה קרסה

לאחר פרסום הכתבה הובא ל-News1 מידע נוסף בדבר מהלכים לא תקינים שמתרחשים בכספי הפנסיה המפוקחים על-ידי ‘נטו’.

מניתוח מסמכי תיקי משקיעים בנטו, שכספיהם תועלו לוולת'סטון, וחלקם הגיעו לידי News1, עולה שראשי הקרן הפנסיונית 'נטו' הפיגו את חששות המשקיעים בדרך הבאה: הם אמרו להם להשאיר את כספם בחברות הביטוח תוך הבטחה שהם ידאגו שהמשקיעים יקבלו הלוואות (תוך שיעבוד כספי הגמל והביטוח) לטובת מיזמי הנדל"ן (המסוכנים) שלראשי הקרן היה אינטרס אישי בהם, מבלי לפרט יתר על המידה את רמת הסיכון תוך הבלטת התשואה הפוטנציאלית הגבוהה ותוך הצנעת העובדה שיש להם אינטרס אישי באותה השקעה. שהרי איזה משקיע נבון מסכן את כספו הבטוח לטובת השקעה מסוכנת במוצר שלמשווקיו יש אינטרס אישי בו?

כך, לדוגמה, בכרטיסם האישי בנטו של המשקיעים בני הזוג ט' עולה ש-2 מיליון שקלים מכספם היו מושקעים בביטוח מנהלים במסלול סולידי בחברת הפניקס בשם ‘מסלול לחיים’ ו’מסלול כללי’. בנובמבר 2020 שיכנעו אותם ראשי נטו להעביר 1.5 מיליון אלף שקלים להשקעה בקרן וולת'סטון בבעלותם, תוך שעבוד הכספים הסולידים שהיו מופקדים בחברת הביטוח.

יתרה מזה. ראשי נטו קיבלו תיאבון והקימו גם קרן השקעות אלטרנטיבית לכספי המשקיעים בפיקוחם, והציעו להם להשקיע אותו במיזמי ‘אנרגיה ירוקה’ (לא רק נדל"ן)
תוך שהם גוזרים קופונים שמנים מניהול הקרן הירוקה.

מהדוחות הכספיים של החברה המנהלת את הקרן (סינרג’י .סי קפיטל פרטנרס) בבעלות ראשי נטו עולה שהם עשו שני סבבי השקעות שלראשון קראו ‘וולת'סטון סינרגי 1 ‘ ו-2. בסבב הגיוס הראשון קבעו שדמי הניהול השנתיים יעמדו על 2% + מע"מ מכספי המשקיעים ועוד 1% + מע"מ ‘עמלת גיוס חד-פעמית’ לתקופה של 3 שנים. בנוסף קבעו שיגבו 70% מהרווח (מעל תשואה של 6% למשקיעים) לעצמם. מיותר כמעט לציין: הם לא קבעו מנגנון הפוך של עצירת דמי ניהול או סנקציה כספית כלשהי עבורם במקרה של הפסדי השקעה.

בהסכם הניהול של הסבב השני (וולת'סטון סינרג’י 2) גדל להם התיאבון. הם שדרגו את דמי הניהול ל-2% פלוס מע"מ מכספי המשקיעים ועוד ‘דמי תפעול’ בשיעור 3% פלוס מע"מ (בסבב הראשון ‘הסתפקו’ ב-1 אחוז עמלה חד-פעמית מעבר ל-2% דמי ניהול).

בנוגע להחזר הרווחים של הסבב השני קבעו בתחילה שהמשקיעים (השותף המוגבל) יהיה זכאי ל-8% תשואה, וכל רווח נוסף שיושג ייזקף לזכותם, אך לאחר מכן שינו זאת לטובתם כאשר קבעו שהמשקיעים יהיו זכאים ל-5% תשואה, ומה שישאר רווח מעל יקחו 85% ממנו לטובתם. כמובן שגם מסבב זה לא קבעו סנקציה כספית לרעתם של הפסקת דמי ניהול אם הקרן תיקלע להפסד.

במרס 2021 השקיעו את כספי המשקיעים בחברת האנרגיה הציבורית ‘פריים אנרג’י’, כאשר קנו 6% מהחברה שהנפיקה לפי 300 מיליון שקל. מניות החברה קרסו ב-75%. מהשקעה של 18 מיליון נותרו שווי המניות כיום 4.3 מיליון שקל.

תביעה ייצוגית בסך 20 מיליון שקל נגד השותף של הקרן

ביולי 2023 הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת ‘גשם למשתכן’, בגין איחורים במסירת דירות. ‘גשם’ היא חברה שנכנסה שותפה עם קרן וולת'סטון למיזמי הנדל"ן שלהם. מעיון בנסח רשם החברות של ‘גשם למשתכן’ עולה שקרן וולת'סטון מימנה פרויקטים רבים לחברה הנתבעת - ‘גשם למשתכן’ (בכספי משקיעי נטו), וכי קיימת סכנה שאם תאושר התביעה הייצוגית ו’גשם’ תיאלץ לשלם לרוכשי הדירות 20 מיליון שקל פיצוי, ייתכן סיכון לכספי המשקיעים של וולת'סטון. שכן, החזר השקעתם תלוי בהצלחת הפרויקטים של גשם.

עוד שאלה שמתחדדת היא: האם במקרה כזה, קרן וולת'סטון תתבע את ‘גשם’ על אי-החזרת כספי השקעה. קשה להאמין, מאחר ש’גשם’ היא שותפתם העסקית. ובמקרים אחרים של מיזמי נדל"ן שקרסו - מיזמים שקרן ‘וולת'סטון’ הלוותה בהם את הכספים והייתה גם בעליו של הפרויקט (כפי שפורט בתחקיר הראשון), לא הגישו תביעה עצמית נגד עצמם.

תאריך:  25/02/2024   |   עודכן:  26/02/2024
יואב יצחק
+מניית מלרן צוללת לאחר פרסום עידכון למשקיעים בדבר חשדות כלפי בעל השליטה
11:27 26/02/24  |  איציק וולף   |   לרשימה המלאה
החברה הודיעה למשקיעים כי בדיקה פנימית שערכה החברה עסקה בנטילת אשראי של חברה בבעלות בעל השליטה בחברה, ריאן מואנד, משני לקוחות של מלרן שהחברה מעמידה להם אשראי, מבלי שהביא את הדבר לידיעת הגופים המוסמכים
בעל השליטה במלרן, ריאן מואנד [צילום: מתוך סרטון של איגוד החברות הציבוריות]
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
סיכונים 'נטו' לכספי המשקיעים
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
משה טוביה
7/03/24 10:11
2
משה
7/03/24 20:24
פורום: שווקים פיננסיים כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  שווקים פיננסיים
קבוצת אקרו נדל"ן התחדשות עירונית חתמה על הסכם פינוי בינוי עם חלק מבעלי הזכויות בדירות הקיימות בבניינים המצויים ברחוב בורמה 20- 38 (מספרים זוגיים) בתל אביב, המהווים רוב מיוחס מבין בעלי הזכויות במקרקעין. זאת, בהמשך לזכיית היזם בהליך הזמנה להציע הצעות ליזמות הפרויקט לפינוי בינוי במקרקעין שפרסמה עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ בשם הבעלים.
18/02/2024  |  איציק וולף  |   חדשות
יו"ר רשות המיסים לשעבר, דורון ארבלי, נבחר (יום א', 18.2.24) על-ידי מועצת המנהלים של חברת החשמל לישראל לכהן כיו"ר הבא של החברה. בכך צפויות להסתיים שנתיים שבהן התנהלה חברת החשמל ללא יו"ר קבוע מאז שיפתח רון-טל סיים את כהונתו כיו"ר החברה.
18/02/2024  |  איציק וולף  |   חדשות
קבוצת מבטח שמיר ("שמיר אנרגיה") הודיעה לבורסה לני"ע, על חתימת הסכם השקעה מחייב עם מספר גופים מקבוצת כלל חברה לביטוח בהיקף של 306.25 מיליון שקל בזרוע האנרגיה של קבוצת מבטח שמיר.
18/02/2024  |  עידן יוסף  |   חדשות
חשיפה ב-News1: רשות התחרות החליטה להעמיד לדין את צביקה ויליגר, יו"ר חברת וילי פוד השקעות הרשומה למסחר בבורסה, בגין עבירות על חוק התחרות וביצוע תיאום מחירים והסדר כובל עם כמה רשתות שיווק גדולות בישראל. הגשת כתב איום כפופה לשימוע.
14/02/2024  |  יואב יצחק  |   חדשות
הצעת קבוצת המשקיעים האמריקנית, בראשות מייקל אלפרט, לרכישת נתח ממניות שופרסל המוחזקות בידי גופים מוסדיים הייתה נמוכה מן הצפוי והיא משקפת שווי חברה של 6.11 מיליארד שקל בלבד. זאת, לעומת הערכה מוקדמת שלפיה ההצעה תשקף שווי חברה של 6.5 מיליארד שקל.
09/02/2024  |  איציק וולף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
מחיר הרפורמה המשפטית במעמדה של ישראל    בכירי הממשלה והקואליציה חוזרים לימי השיסוי    נתניהו מתנהג כמו לפני המלחמה וכעת זו סכנה קיומית    סמוטריץ' בטוח שהמצב הכלכלי מצוין    טקס המשואו...
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
על הממשלה - באמצעות המשרדים המופקדים על כך, לפעול להפסקת הסחבת הבלתי נסבלת בכל הנוגע לשיפור ההכרחי של השידור בשפה הערבית הן לעולם הערבי, הן לתושבי רצועת עזה ויהודה ושומרון והן לדוב...
צבי גיל
צבי גיל
מערכה על אופי המדינה שלנו שהיא לא פחות חשובה מאשר מערכה צבאית וממערכה לא בורחים    בתולדות כל מדינה, וישראל אינה יוצאת דופן, ישנן עליות ומורדות
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il