עמדה ניהול קרנות נאמנות מחדשת שנה נוספת לאור ההצלחה

עמדה ניהול קרנות נאמנות מחדשת שנה נוספת לאור ההצלחה:
" עמדה (ח) מטרה- אג"ח מוגן מס", קרן אשר הניבה למשקיעים תשואה של 8.34% בשנה האחרונה ומאפשרת השקעה בנכסים פטורים ממס גם בשנת 2004 בתשואה צפויה של 5.1%.

עמדה, חברת ניהול קרנות הנאמנות מקבוצת בנק מזרחי, מחדשת את "עמדה (ח) מטרה - אג"ח מוגן מס" והכריזה על שער עתידי חדש לשנה נוספת לאור הצלחת העבר. הקרן מאפשרת לציבור להשקיע בנכסים פטורים ממס גם בשנת 2004. שנה בה גם המק"מים יחויבו במס.

מר דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, הסביר כי "עמדה (ח) מטרה - אג"ח מוגן מס" הינה הקרן הראשונה שהושקה לפני כשנה כאלטרנטיבה שיקלית חדשנית לפקדונות שיקליים והעניקה למשקיעים תשואה צפויה מראש של 8%. נכסי הקרן מושקעים בנכסים פטורים ממס ועל כן המשקיע נהנה מפטור ממס ונזילות יום יומית. הקרן שגייסה למעלה מ-200 מיליון ₪ הוכיחה את עצמה והניבה למשקיעים תשואה של 8.34% נטו, כך שהמשקיעים שבחרו לרכוש קרן זו נהנו מתשואה גבוהה, תחושת בטחון, , נזילות מירבית ומ- 0% עמלה.

שוורץ הוסיף כי לאור כל זאת הוחלט בעמדה לחדש ולהכריז על שער עתידי של 116.45 לתאריך 17.6.04 כך שהמשקיעים בקרן יוכלו ליהנות מיתרונות הקרן ומתשואה צפויה ופטורה ממס של כ- 5.1% נטו גם בשנת 2004. הקרן צפויה לעניין במיוחד משקיעים שעד היום רכשו מק"מים אשר בסוף שנת 2003 יתחילו להיות חייבים במס.

"עמדה (ח) מטרה - אג"ח מוגן מס" הנה קרן שיקלית טהורה אשר משקיעה באגרות חוב שקליות ופקדונות.

"עמדה (ח) מטרה - אג"ח מוגן מס" הינה חלק ממשפחת קרנות בעלות תשואה צפויה מראש הכוללת את "עמדה (מ) חסכון שקלי 2009", "עמדה חסכון שקלי", "עמדה חסכון מדד 2005" ו"עמדה חסכון מדד 2007".

אודות עמדה:
עמדה ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי מנהלת 27 קרנות נאמנות במיגוון אפיקי השקעה. היקף הנכסים שבניהולה עומד על כ- 2 מיליארד ₪. עמדה מחזיקה בנתח של כ- 4% משוק הקרנות הבנקאיות.