חברת אלדין ביקשה בסוף השבוע מהרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לבצע גיוס הון כולל של עד כ-77 מיליון דולר, בהנפקה ציבורית נוספת.
על-פי טיוטת התשקיף, אלדין מבקשת למכור 2.6 מיליון מניות במחיר של עד 25.65 דולר למניה. החתמים בהנפקה קיבלו את הזכות לרכוש תוך 30 יום מתאריך ההנפקה עד כ-390 אלף מניות נוספות מבעלי מניות קיימים, במחיר בו יונפקו המניות לציבור.
אלדין מוכרת פתרונות חומרה לאבטחה וזיהוי משתמשים. מניותיה נסחרת בבורסות תל אביב ונאסד"ק. על-פי המחיר בו סיימה המניה את שבוע המסחר המסחר בנאסד"ק - 25.3 דולר, צפויה תמורת ההנפקה להסתכם בכ-66 מיליון דולר ברוטו. מחירה המניה הנוכחי של אלדין משקף לחברה שווי של כ-293 מיליון דולר.
בחברה ציינו, כי תמורת ההנפקה מיועדת לשימושים כלליים, ובהם חיזוק ההון העצמי והשקעת משאבים במחקר ופיתוח, וכן במערך השיווק והמכירות. באלדין גם לא שוללים את האפשרות שחלקים מתמורת ההנפקה ישמשו לרכישת חברות או טכנולוגיות.
אלדין הונפקה בבורסת נאסד"ק בשנת 1993 וגייסה כ-7 מיליון דולר. מאז הסתמכה החברה על הכנסותיה בלבד כדי לממן את פעילותה השוטפת. מתחילת השנה הרוויחה החברה של מיליון דולר, על מחזור הכנסות של 50 מיליון דולר.
