חברת החשמל קיימה מכרז לציבור במסגרתו הנפיקה אג"ח חדשות (יום ד', 29.5.02). במכרז הוצעו 500 מיליון ש"ח ונרשמו ביקושים של מעל ל-800 מליוני ש"ח. אגרות החוב הוצעו במכרז על מחיר האג"ח.
לאור הביקושים הערים, נקבע מחיר האג"ח על 104.5 ש"ח המגלם תשואה של כ-6% המהווה תשואה עודפת של כ-0.5% מעל אג"ח ממשלתי לתקופה דומה.
הזמנות המשקיעים המוסדיים במחירים הגבוהים מהמחיר במכרז שנקבע נענו במלואן. הזמנות במחיר שנקבע במכרז נענו באופן חלקי בשיעור של 61%. הזמנות הציבור במחיר שנקבע במכרז לא נענו.
ההנפקה כללה אגרות חוב 'סטרייט', העומדות לפירעון ב-12 פירעונות רבעוניים שווים בשנים 2012 עד 2015. תשלומי הריבית יהיו רבעוניים בשנים 2002 עד 2015. אגרות החוב צמודות למדד בגין אפריל 2002.
את ההנפקה ניהלה אילנות בטוחה שוקי הון (1993) בע"מ זרוע גיוסי ההון והבנקאות להשקעות של קבוצת אי.די.בי.
בתשקיף ההנפקה נכללה התחייבות חברת החשמל לדירוג אגרות החוב על-ידי מעלות או חברה מדרגת מוכרת אחרת בתוך שנה ממועד רישום האג"ח למסחר. אגרות החוב של חברת החשמל הנסחרות בחו"ל מדורגות על-ידי חברות הדירוג S&P’s ו-Moody’s בדירוג הדומה לדירוג מדינת ישראל.
שמות קשורים
השילוב האפרו-אמריקני-מוסלמי והאנטישמי מעמיק את אחיזתו והשתלטותו
