ניהול תיקי השקעות בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד ש"ח - לפרטיים, חברות, גופים עיסקיים ומוסדות מן הגדולים בישראל, כגון: חברות ביטוח, חברות ציבוריות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, רשיות ממשלתיות; ניהול קרנות נאמנות וניהול קופות גמל; פעילות ברוקרג' - כולל עיסקות מחוץ לבורסה, פעילות בינלאומית כולל שירותי השקעה בשוק ההון הישראלי לתושבי חוץ, גישור בין לקוחות לבין בית ההשקעות דוברת, שרם ושות' לאיתור השקעות מעניינות בתחום עיסוקיהם;