החששות מהאטה בסין הפילו את השווקים בארץ ובעולם בחודש אוגוסט, כאשר קרנות מניות בישראל, שביולי הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של כ-3.3%, צנחו בחודש שעבר ב-4.4%, בהובלת קרנות מניות ת"א 25, שהתממשו ב-8%. כך עולה (יום ב', 7.9.15) מנתונים שפרסם בית ההשקעות מיטב דש.

קרנות אג"ח בחו"ל רשמו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט, העומדת על 1.7%. זאת, בעקבות התיסוף באירו ובדולר אל מול השקל ועלייה במדדי אג"ח ממשלתי בארה"ב.

קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים באוגוסט תשואה ממוצעת, מזערית אבל חיובית, של 0.1%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית של כ-0.2%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית עמוקה יותר העומדת על 0.7%. בעקבות התשואות השליליות שנבעו בעיקר מהחשיפה המנייתית, קרנות אג"ח כללי רשמו באוגוסט פדיונות של כמעט מיליארד שקלים.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו תשואה ממוצעת שלילית של 0.4% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו באוגוסט ב-1.5%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה שלילית של 0.3% באוגוסט, כאשר חשיפה ל-10% מניות העמיקה את התשואה השלילית 0.7%.

מנגד, אגרות החוב הממשלתיות סיפקו באוגוסט "חוף מבטחים", והניבו עליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה ממוצעת של 0.15% וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית העומדת על 0.25%.

קרנות אג"ח חו"ל נהנו מירידה בתשואות אג"ח לפדיון של ממשלת ארה"ב ומפיחות בשקל אל מול הדולר ורשמו באוגוסט תשואה של 1.7% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמוד לאירו, שזינקו ב-5.1% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר, שעלו ב-3.9%. קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 4.5% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וסחורות שצנחו ב-16% וקרנות מניות סין שהתממשו ב-10%.