משקיעי תעודות הסל יוצאים הבורסה

התאוששות בורסות העולם בחודש אוקטובר 2015, העלו את שווי נכסי ענף תעודות הסל לכ-108.6 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-104 מיליארד שקל שנוהלו בחודש ספטמבר 2015. אולם, שוק תעודות הסל, עדיין רחוק מהשיא, שהיה בפברואר 2015, ועמד על 121.6 מיליארד שקל. כך עולה (יום ב', 2.11.15) מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "ישנה מגמה בולטת בשנת 2015 (כמו גם ב-2014) להפניית השקעות חדשות למדדי מניות בחו"ל". כך, בחודש אוקטובר 2015 הושקעו בנטו מעל 400 מיליון שקל, ומתחילת השנה 2.65 מיליארד שקל הושקעו בתעודות סל על מדדים בחו"ל. לעומת זאת, הבורסה הישראלית ממשיכה "להתייבש", ומשקיעים המשיכו לפדות השקעותיהם. בחודש אוקטובר 2015 נפדו כ-170 מיליון שקל על מדדי מניות בארץ, ומתחילת השנה כ-870 מיליון שקל.

בחודש אוקטובר פדה שוק תעודות הסל במצטבר כ-30 מיליון שקל. עיקר הפדיונות היו בתעודות פיקדון, לאור הריבית הנמוכה במשק. כך באוקטובר 2015 נפדו כ-450 מיליון שקל מתעודות הפיקדון, ומתחילת השנה נפדו כ-13.9 מיליארד שקל. במצטבר, פדה ענף תעודות הסל מתחילת השנה כ-11.7 מיליארד שקל, גם לאור הטלטלות בבורסות השונות בעולם, וגם באפיק תעודות הפיקדון, לאור הריבית הנמוכה במשק.

כ-25.5% מההשקעות בחודש אוקטובר הופנו למדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-27.7 מיליארד שקל, כ-36.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-40 מיליארד שקל, כ-20.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.3 מיליארד שקל, וכ-10.6% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-11.5 מיליארד שקל. שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות.

תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.7% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29% מהשוק. אחריהן נמצאת פסגות תעודות סל, המחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל המחזיקה נתח של 13.6% משוק תעודות הסל.