|
סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיא [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
|
הראל-פיא, המחזיקה באג"ח אלון רבוע כחול ב-430 אלף שקל בלבד, הייתה היחידה שהצביעה בעד מכירת השליטה בחברת קבוצת גינדי. כך עולה מניתוח התוצאות, שנעשה על-ידי News1. כל יתר מחזיקי האג"ח הצביעו בעד מכירת החברה לבן-משה.
אלון חייבת למחזיקי האג"ח כ-380 מיליון שקל. שיעור ההשתתפות בהצבעה היה 201 מיליון שקל, לאחר ניטרול הקולות של הפניקס והראל [ראו בהמשך]. המצביעים הגדולים בעד בן-משה היו: בית ההשקעות ילין-לפידות עם חוב של 74.2 מיליון שקל, מגדל שוקי הון 46.2 מיליון, קרנות אילים 45.1 מיליון, בית ההשקעות מיטב-דש 27.5 מיליון, מור קרנות נאמנות 12.1 מיליון שקל. גם 5 משקיעים פרטיים, עם 2.4 מיליון שקל (מיוצגים בידי עו"ד אבישי נאור), הצביעו בעד בן-משה.
הקולות של הפניקס והראל לא נספרו, כי לשתי החברות גם אג"ח של החברה-האם אלון, המוכרת, והם אינם יכולים להצביע, בגלל ניגודי עניינים. הראל, עם חוב של 50.75 מיליון שקל, הצביעה בעד מכירת החברה לבן-משה. הפניקס, עם חוב של 34.3 מיליון שקל, הצביעה בעד מכירת החברה לגינדי, והייתה למעשה המחזיק היחיד, חוץ מהראל-פיא, שהצביעה בעד גינדי.
99% בעד פניה לבית המשפט, אם בן-משה יסוג
מחזיקי האג"ח גם החליטו ברוב של 99% להבטיח בלעדיות ל-40 יום להצעת בן-משה, עם אפשרות להארכה בעוד 14 יום. אולם אם לא תהיה עסקה בתוך 54 יום, הם יפנו לבית המשפט כדי שינקוט צעדים נגד אלון ריבוע כחול. החלטה זו מותירה בידי בעלי האג"ח "שוט", שידרבן את הצדדים לעשות עסקה. בנוסף, התחייב בן-משה, שאם יסוג מהעסקה, ישלם למחזיקי האג"ח קנס של 20 מיליון שקל.
כן החליטו בעלי האג"ח, תוך התנגדות קטנה, לדחות את התשלום התקופתי הבא של קרן וריבית. תשלום זה נדחה כבר כמה פעמים, והמועד הבא הוא 20 בפברואר. הדחייה תאפשר לאלון ולבן-משה לסכם את פרטי העסקה ללא לחץ של תשלומים מיידיים.