כלל ביטוח וניו-יורק לייף (NEW YORK LIFE), שהיא חברת ביטוח החיים הגדולה בעולם, יחתמו בקרוב על הסכם שותפות לרכישת נדל"ן להשבחה בארה"ב. סך ההשקעות יהיו 860 מיליון דולר, וחלקה של כלל 50 אחוז, כלומר 430 מיליון דולר. כלל תממן את העסקה בעיקר או לחלוטין מהון עצמי ומכספי עמיתים.
שתי החברות יחד ירכשו בנייני מגורים למשרדים. הן יפעלו להעלאת שווי הנכסים על-ידי המסלולים הבאים: שיפוץ הבניינים, הוספת חללים הנדרשים על-ידי שוכרים (חדרי כנסים, מחסנים וכדומה), שיפור ניהול הנכס, העלאת התפוסה ושיפור איכות השוכרים. אפשרויות אחרות הן להפוך מבנים מיושנים למודרניים על-ידי שילוב שטחי משרדים, או פיתוח שטחים מסחריים באזורים המתאמים לכך. כל אלו אמורים להביא לעליית דמי השכירות, לעליית ההכנסה השוטפת מההשכרות, ולעליית שוויו של הנכס.
ענת לוין, המשנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת השקעות ופיננסים: "לכבוד הוא לנו ליצור שותפות ארוכת טווח עם חברת ביטוח החיים הגדולה בעולם. סך הכספים בתיקי העמיתים שלנו הולך וגדל. המדיניות החדשה שלנו היא להשקיע יותר ויותר בנכסים לא סחירים, כדי להשיג לעמיתים תשואות גבוהות ויציבות, בעולם של ריביות נמוכות. הדרך העיקרית להשיג זאת היא להקים מיזמים או שותפויות עם גורמים מקצועיים ובעלי מוניטין בתחומי הנכסים המניבים. שותפות זו, וכן עסקה קודמת שעשינו באחרונה [ראו בהמשך] מהווים מפנה באסטרטגיה העסקית של כלל. אנחנו עוברים מהשקעה נקודתית ברכישת נכס, לניהול תיק נכסים והשקעה ישירה בחברות נדל"ן. לאור הגידול המתמיד בתיקר הנכסים שלנו, שהגיע בספטמבר אשתקד ל-186 מיליארד שקל, החלטנו לגבש אסטרטגיה חדשה בתחום ההשקעות בניהול הנדל"ן בחו"ל".
ההשקעה הקודמת של כלל בתחום זה, בחודש שעבר, הייתה רכישת 14% מקרן הריט האמריקנית הפרטית קאר CARR, על-ידי השקעה של 300 מיליון דולר. גם כאן המטרה היא להעלות את התשואה, על-ידי שותפות עם חברת בעלת מוניטין וידע מקצועי בתחום זה. כלל ביטוח אומרת כי שתי העסקות האחרונות שתוארו לעיל - זו שהייתה וזו שתהיה - יחד עם השקעות נוספות של החברה, מהוות "הישג עצום, המלמד על יכולתנו להגיע להסכמי השקעה מורכבים ושיתוף פעולה עם הגופים האיכותיים בעולם".
סך השקעות כלל ביטוח בנדל"ן בארץ ובחוץ לארץ עומד כיום על 5 מיליארד שקל.
ניו-יורק לייף, שנוסדה לפני 171 שנים, היא חברת ביטוח החיים הגדולה ביותר בעולם. היא מנהלת נכסים ב-534 מיליארד שקל.