s1 News1 מחלקה ראשונה
   |   15:07:40
דלג
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
1. אורי מילשטיין 2. דן מרגלית
3. איתן קלינסקי 4. אלי אלון
5. עמנואל בן-סבו 6. רון בריימן
7. ירון פרידמן 8. יעקב אחימאיר
9. יוסי אחימאיר 10. צבי גיל
11. מאיר רבינוביץ 12. יאיר נבות
13. דרור אידר 14. חיים רמון
15. ציפי לידר 16. רפי לאופרט
17. רבקה שפק ליסק 18. יורם אטינגר
19. רפאל בוכניק 20. עדנה ויג
לרשימת הכותבים ב News-1
השקט בחלומי סמר
04/03/2024   |   איתן קלינסקי
אין עתיד לעתיד
03/09/2022   |   איתן קלינסקי
חוות החיות
24/08/2022   |   יוסף אליעז
לבימה חופשית   
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
חיים כצמן [צילום: יח"צ]
איש עסקים, משקיע נדל"ן
אייל זמיר
מנכ"ל משרד הביטחון
אייל זמיר (נולד ב-1960), איש צבא ישראלי, מנכ"ל משרד הביטחון.
יעל אלמוג זכאי [צילום: יח"צ]
אשת עסקים
יעל אלמוג זכאי (נולדה ב-1963), אשת עסקים ובעלת הון ישראלית.
לכל הערכים במועדון+
ברחבי הרשת
מועדון מנויים VIP
אודות המנוי    שרותי VIP    תנאי שימוש    כללי
עדכון מחירי יעד כימיקלים לישראל / חברה לישראל / סקירה
שוק האשלג נכנס לתקופה של "אחרי החגים", החתימה עם הסינים מתניעה מחדש את המערכות, כאשר להערכתנו החוזה עם ההודים ייחתם אף הוא בקרוב וגם הביקושים בברזיל צפויים להתחדש. אנו סבורים כי היצרניות יצליחו לתמוך ברמות המחירים הנוכחיות, אשר נוחות יחסית הן באירופה (חולשת האירו) והן בברזיל (הקלה המסוימת שהתאפשרה לנוכח הירידה החדה במחירי ההובלה). אנו מעדכנים את מחיר היעד שלנו מ- 9.2$ ל- 8.5$. המודל שלנו אינו מביא לידי ביטוי גם מחצית מהפוטנציאל ליצירת ערך הטמון בתוכניות ההנהלה לשנים הקרובות. לא בהיבט של הגידול הכמותי בתחום האשלג וכן לא בהיבט יעדי ההתייעלות. שתי סיבות עיקריות לכך, הראשונה פשוטה יחסית ונדונה בהרחבה בעבר, החשש שלנו לקראת הגידול בהיצע האשלג בשנים הקרובות מקשה עלינו לראות כיצד תוכל החברה להגדיל משמעותית את היקף מכירותיה (בנטרול אתיופיה כמובן). הסיבה השנייה, אשר לדעתנו משפיעה גם לא מעט על תמחורה הנוכחי, הנה העובדה כי החברה לא מצליחה לצאת כבר זמן רב למדי ממצב ה"שנת מעבר" בו היא נמצאת. כאשר כל מקום תעסוקה בכיל יוצר כ- 3.2 מקומות תעסוקה בדרום )כ- 5 מקומות ברמה הארצית) אין ספק כי נושא ההתייעלות במפעלים בדרום רגיש למדי. כבר עכשיו ניתן להניח כי הימשכות השביתה מעבר לחודש אפריל תשפיע לא רק על המחצית הראשונה כי אם גם על השנייה. אנו מסבים תשומת ליבכם כי מאז שנחתם החוזה עם הסינים מרבית היצרניות כבר סגרו חוזים המגיעים למעל לכ- 5 מיליון טון, עדיין נשאר מרחב פעילות לכיל אולם מובן מאליו כי השבועות הבאים הנם קריטיים. מאז החלה כיל במהלך ההתייעלות כמעט בכל רבעון ישנה השפעה "חד פעמית", להערכתנו הימשכות המצב בו החברה לא מסיימת את "תקופת הרעשים" שלה יוצרת מצב בו לכיל גיבנת תמידית כזו או אחרת מול מתחרותיה. מספיק שנביט על אירועי השנה האחרונה בלבד: ששינסקי, שדה בריר, הרישום בחו"ל, השביתות במפעלים השונים, מהלכי התייעלות המביאים להפחתות/הפרשות. על כן למרות הפוטנציאל הגבוה אנו מפחיתים את המלצתנו לתשואת יתר כאשר אנו תקווה כי רצף זה יסתיים בקרוב שכן אלו מאפילים על כל זרז להצפת ערך. עדכון זה בכיל מוביל לעדכון המודל בחברה לישראל (ראו NAV בהמשך העבודה) כאשר המלצתנו נותרת קניה והמודל הסחיר משקף אפסייד של 25%.
13/04/2015  |  אמיר אדר● מיטב דש
כניסה למנוי רשום שכחתי סיסמה
* דואר אלקטרוני: * סיסמה:
זה הזמן לסייע לנו בהגנה על עצמאות News1.

בזכותך נוכל להמשיך לחשוף ולפרסם תחקירים מעמיקים, ולספק לך עיתונות איכותית ונטולת פניות - כפי שאנו עושים עשרות שנים. תמיכתך חשובה, בנוסף, כדי שנוכל לנהל מאבקים משפטיים ולהדוף תביעות השתקה מצד בעלי שררה וממון.
■ גישה למערכת המנויים
לרכישת מנוי שנתי
* דואר אלקטרוני: * סיסמה:
  שם פרטי:   שם משפחה:
  שם חברה:   טלפון:
* אישור דוא"ל:
* תחום:
  
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il