כלל פיננסים בטוחה ביצעה צעד נוסף לקראת הנפקתה (א', 19.2.07) כשהציעה למכירה 25 מיליון מניות ו-250 מיליון אגרות חוב. החברה אפשרה למשקיעים מוסדיים להעביר הצעות בדרך של מכרז.
במסגרת המכרז, קיבלה כלל פיננסים בטוחה בקשות לרכישת פי 5 מכמות המניות שהוצעה. המחיר בהנפקה נקבע בטווח המחיר הגבוה שקבעה החברה.
הזמנות לרכישת כ-953 אלף יחידות במחיר הנמוך מהמחיר שנקבע לא נענו. במחיר שנקבע התקבלו הזמנות לכ-11 מיליון יחידות. אחוז ההקצאה במחיר זה הינו כ-20.52%. המניות ואגרות החוב יופצו למעל מ-100 משקיעים מוסדיים. סך גיוס ההון שביצעה כלל פיננסים בטוחה הינו למעלה מ-501 מיליוני ש"ח.
מחברת כלל עסקי ביטוח נמסר כי אם תצא ההנפקה לפועל, ירד שיעור החזקותיה של החברה בכלל פיננסים לכ-77.27% מיד לאחר ההנפקה. יצוין, כי במסגרת ההנפקה תציע כלל פיננסים אופציות לעובדיה.
על בסיס הנתונים הללו, מעריכה כלל עסקי ביטוח שהחברה תרשום במועד ההנפקה, כתוצאה מדילול אחזקתה המיידית בכלל פיננסים, רווח הון שינוע בין 118 ל-162 מיליוני ש"ח, תלוי במחיר הסופי של ההנפקה.
כלל עסקי ביטוח הדגישה, כי אין ודאות כי ההנפקה המתוכננת על-ידי כלל פיננסים תצא לפועל והיא כפופה, בין היתר, לקבלת היתר לפרסום תשקיף מרשות ניירות ערך ולאישור הבורסה לניירות ערך לרישום ניירות הערך למסחר, אשר טרם התקבלו.
