משפחת פורר, בעלי חברת ניאופרם, הגישה בערב החג הצעה לרכישת חברת התרופות הבריטית גולדשילד תמורת 162 מיליון ליש"ט - כמיליארד שקלים במזומן. ההצעה משקפת מכפיל של 11.7 ביחס לרווח הנקי של החברה בשנת הכספים שהסתיימה במרס 2009.
ההצעה מוגשת בשיתוף עם מנכ"ל החברה לשעבר אג'ית פאטל המחזיק בכ-4.8% מהמניות וחברת ג'נמדיקס. הדירקטורים החיצוניים של גולדשילד המליצו פה אחד לקבל את ההצעה. הדירקטורים קבעו שההצעה הוגנת בהתבסס על חוות דעת שקיבלו מיועציהם בנקי ההשקעות גליצ'ר שקלוק ונומיס.
במקביל הודיעה היום קבוצה מתחרה, המורכבת מהנהלת החברה הנוכחית, כי היא שוקלת להגיש הצעה נגדית. הקבוצה מחזיקה בכ-9.6% ממניות חברת גולדשילד.
הנהלת החברה המליצה לבעלי המניות לא לנקוט בפעולה כלשהי בשלב זה בתגובה להצעת הרכש של ניאופרם ואג'ית פאטל שמבוססת על מחיר של 4.4 ליש"ט למניה. מניית החברה נסחרת ברגעים אלו במחיר של 4.54 ליש"ט, כלומר ב-3.1% מעל הצעת הרכש של ניאופרם ופאתל, כך שנראה שהמשקיעים מעניקים סבירות גבוהה להצעה נגדית וגבוהה יותר.
ההנהלה הודיעה, כי השלימה בדיקת נאותות לחברה והיא על סף חתימה על הסכם מימון עם בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים אם תחליט להגיש הצעת רכש נגדית.
גולשילד היא חברת תרופות, אשר עוסקת ברכישת זכיונות למכירת מותגי תרופות רב-לאומיים, ביניהם תרופות מרשם לטיפול במחלות כרוניות, תרופות ללא מרשם, ויטמינים ומינרלים ותוספי מזון. החברה הרוויחה 13.9 מיליון ליש"ט במחזור של 98.4 מיליון ליש"ט בשנת הכספים שהסתיימה במרס 2009. ההון העצמי של גולדשילד הוא 52 מיליון ליש"ט.
קבוצת ניאופרם היא חברה פרטית בבעלותו של דוד פורר. היקף מכירותיה מוערך בכ-1.2 מיליארד שקלים בשנה. הקבוצה כוללת את חברת ניאופרם ישראל העוסקת בשיווק וסחר של תרופות ומוצרי צריכה, חברת אלדן העוסקת בשיווק וסחר של ציוד רפואי וציוד בתחום מדעי החיים, חברת פרומדיקו המתמחה בהפצת תרופות ומוצרי הצריכה וכן חברת קיור מדיקל העוסקת במתן פתרונות טיפול ביתי וייצור תמיסות רפואיות. בקבוצה מועסקים כ-600 עובדים והמטה שלה ממוקם בפתח תקוה.
