היקף חובות ענף הנדל"ן למערכת הבנקאית הסתכם ב-137 מיליארד שקל בינואר 2003. כך עולה מנתוני בנק ישראל, על-פי בדיקה שנערכה באוניברסיטת דרבי.
על-פי נתוני דרבי, 92 מיליארד שקל הינו חוב מאזני וסך של 45 מיליארד שקל הוא חוב חוץ מאזני (ערבויות, מסגרות אשראי, עסקות עתידיות). בהשוואה לנתוני בנק ישראל מדצמבר 2002, הצטמצם החוב של ענף הנדל"ן ב-10 מיליארד שקל שכן הוא הסתכם ב-147 מיליארד שקל בדצמבר 2002. הירידה בחוב נובעת מיישום תקן 15, פריסה מחודשת של אשראי בעייתי, מחיקת חובות וארגון מחדש של חובות.
מנתוני בנק ישראל מסתבר, כי היקף החוב הבעייתי של ענף הנדל"ן בתחילת 2003 מסתכם ב-12 מיליארד שקל, כאשר 5 מיליארד שקל מהסכום אינו נושא הכנסה והיתרה מוגדרת כחובות בעייתיים בדרגות שונות. היקף החובות הבעייתיים כולל החוב שאינו נושא הכנסה, יחייב את הבנקים לבצע הפרשות נוספות לחובות אבודים במהלך המחצית הראשונה של 2003.
בדרבי ציינו, כי בנקים רבים נמנעים מהגדרת חלק מחובות נדל"ן "כחובות בעייתיים" וכן מבקשים חיזוק מערך הביטחונות תוך פריסה נוספת של תשלומי הריבית במטרה למנוע הגדלת ההפרשות לחובות אבודים.
תיקי האשראי הגדולים לנדל"ן מרוכזים בשלושת הבנקים הגדולים, כאשר אצל חלק מהלווים, קיימת חריגה ממסגרות האשראי המאושרות בשיעור שמצריך בדיקה מחודשת של היקף הביטחונות.
ברוב המקרים, הביטחונות מגובים בעיקר בנדל"ן שערכו, ירד בשנה החולפת בשיעור חד. על-פי בדיקות שנערכו על-ידי מומחי "בנק ירושלים" למשכנתאות ומשרדי תיווך הנדל"ן המובילים, נרשמה בשנה החולפת ירידה של בין 30% ל-40% בדמי השכירות של משרדים להיי-טק באזור המרכז. ירידה של 10% עד 20% נרשמה במחירי הדירות למכירה כולל באזורים מבוקשים בגוש דן.
רו"ח זוהר פלדבוי מדרבי, לשעבר דירקטור בבנק כרמל למשכנתאות ציין, כי כושר ההחזר של נוטלי המשכנתאות נפגע בשל הירידה בהכנסות והמיתון במשק. לדבריו, מצב זה עלול לפגוע בקרוב גם בבנקים למשכנתאות ולהגדיל את הצורך בביצוע הפרשות לחובות מסופקים או לפריסת חובות מחודשת.
בדרבי מסרו, כי הריכוזיות הגדולה בישראל של לווים גדולים מהבנקים, עלולה לפגוע בתיק האשראי הבנקאי ובהפרשות במהלך 2003, שכן פגיעה בלווה מרכזי בודד או בקבוצת לווים קטנה תגדיל באופן מיידי את הצורך בהפרשה לחובות בעייתיים בדרגות שונות.