אי.די.בי פיתוח: לסלק את הצעת מחזיקי האג"ח

אי.די.בי פיתוח מבקשת (יום א', 26.5.13) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לסלק על הסף את בקשת מחזיקי האג"ח להשתלט על החברה. הבקשה הוגשה לפני שמחזיקי אג"ח פיתוח ומחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות הסכימו לפעול במשותף להוציא את השליטה בקונצרן מידי נוחי דנקנר ולהעביר אותה לידיהם.

לדברי אי.די.בי פיתוח, ההסדר המוצע בבקשה לא מוסכם עליה, ואין כל בסיס בדין לכפות על חברה "הסדר" ללא הסכמתה. בית המשפט אינו מוסמך לכפות על חברה לשנות את ההסכמות בינה לבין נושיה.

"הצעת ההסדר מניחה בבסיסה חדלות פירעון של החברה וזאת כאשר אין חולק כי נכון למועד הגשת הבקשה עמדה ועומדת החברה במלוא התחייבויותיה וכי היא מודיעה כי ביכולתה להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיה העתידיות. הליך בקשת הסדר אינו ההליך הנכון בו נבחנת חדלות פירעונה של חברה. סוגיית חדלות פירעון של חברה נבחנת אך ורק בהליך הייחודי של בקשת פירוק ובית המשפט הנכבד אינו מוסמך להכריע בה אגב גררא בהליך אחר, לרבות בהליך של 'הסדר' לפי סעיף 350 לחוק החברות", טוענת אי.די.בי פיתוח.

אי.די.בי מוסיפה: "ההליך אותו נקטו המבקשות הינו הליך לא נכון, לא חוקי ובלתי אפשרי. לא ניתן כלל לקבל את הסעד אותו מבקשות המבקשות- לאכוף על החברה 'הסדר' באשר אין הליך משפטי כלשהוא שמאפשר לכפות על החברה להסכים להסדר נושים עם נושיה. סמכויותיו של בית משפט רחבות מני ים; הוא מוסמך לפרש חוזים, להורות על אכיפתם ולקבוע מי הפר את התחייבויותיו החוזיות, ברם - לכפות על צד לשנות תניה חוזית בהסכם שנחתם ללא כפייה בין שני צדדים כשירים, זאת, גם בית משפט אינו מוסמך לעשות. כשם שאין בית המשפט מוסמך לכפות על בעלי האג"ח להסכים לשינוי תנאי אגרת החוב בניגוד לרצונם, כך אין הוא יכול לכפות על חברה שינוי תנאי אגרת החוב בניגוד לרצונה".

בנוסף לכך אומרת אי.די.בי, כי ההסכמה בין מחזיקי האג"ח חושפת את הכוונה האמיתית העומדת מאחורי בקשת מחזיקי האג"ח. הקונצרן מצביע על כך, שבמסגרת אותה הסכמה נקבע, כי מאות מיליוני שקלים מקופתה של פיתוח יועברו למחזיקי אג"ח אחזקות.

"כיצד יכולה הצעה כזו לדור בכפיפה אחת עם הטענה שהמשיבה חדלת פירעון? מדוע הסכימה נציגות האג"ח של החברה להעמיק את הבור העצום של מעל 1.5 מיליארד שקל במאות מיליוני שקלים נוספים?", מעלה החברה שאלה רטורית. התשובה, לגירסתה, היא שיש לה עודף נכסים על התחייבויות המסתכם במאות מיליוני שקלים, ולפיכך היא אינה חדלת פרעון.

עוד מציינת אי.די.בי את מכתב ההבנות עליו חתמה עם קרן בינלאומית, על ניהול מו"מ למכירת מחצית ממניותיה בכלל ביטוח לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל. זאת, לעומת הערכתה של חברת TASC עליה מתבססים מחזיקי האג"ח, ולפיה שווי השוק של כלל ביטוח הוא 3.2 מיליארד שקל, והשווי המירבי שלה - 3.93 מיליארד שקל.