איש העסקים יצחק תשובה מנהל מו"מ על עסקת ענק שבה ירכוש 46% ממניות חברת הביטוח הפניקס בכ-1.25 מיליארד שקל. העסקה מתגבשת בימים אלה.
קבוצת יעקב שחר וישראל קז תהיה אף היא בעלת 46% בחברה והשליטה בה תתחלק בין דלק מצד אחד לבין שחר-קז מצד שני. 8% נוספים מהחברה יהיו בידי הציבור בבורסה. עם זאת, יתכן שהמתכונת הסופית של העסקה תשתנה ברגע האחרון.
על-פי העסקה המתגבשת תרכוש חברת דלק השקעות ונכסים שבשליטת תשובה 33% ממניות הפניקס, הנמצאות כיום בידי שלמה אליהו, ב-900 מיליון שקל. במקביל תרכוש דלק השקעות ונכסים מיעקב שחר וישראל קז 13% נוספים מהפניקס, בכ-350 מיליון שקל. העסקות יהיו במחיר הגבוה בכ-10 אחוז ממחיר השוק של הפניקס בבורסה, וזאת משום שמדובר בעסקה לרכישת שליטה.
עם סיכום שתי העסקות תתחלק השליטה בהפניקס בשוה בין קבוצתת דלק לקבוצת שחר-קז. תהיה זו פעם ראשונה בתולדות ענף הביטוח ששליטה על חברת ביטוח גדולה מתחלקת בשווה בין שני גורמים.
הפניקס היא חברת הביטוח השלישית בגודלה בענף, אם כי באחרונה ניכרת עלייה בפעילות הראל, המאיימת על המקום השלישי של הפניקס.
שלמה אליהו מוכר את חלקו בחברה במסגרת הכנותיו להתמודדות על רכישת גרעין השליטה בבנק לאומי. המדינה עומדת להוציא מכרז למכירת הגרעין, המהווה 27% ממניות הבנק, במחיר הנאמד בכ-700 מיליון דולר, שהם 3.1 מיליארד שקל.
אליהו ישיג על-ידי מכירת המניות חלק מההון הדרוש לו למימון הרכישה. יתר על כן, אם יהיה בעל גרעין שליטה בלאומי, לא יוכל, על-פי התקנות האחרונות, להיות במקביל גם בעל שליטה, כלומר בעל יותר מ-10% בבנק לאומי. אם יזכה במכרז, ימכור אליהו גם את חברת הביטוח שלמה אליהו הנמצאת זה עשרות שנים בבעלותו.
תשובה הבהיר כי אין לו עניין להיות בעל 33% בלבד בהפניקס והוא דורש להיות לפחות בעל שליטה חלקית. נראה כי במסגרת ההסכם בין הצדדים יסוכם גם כי כל צד ימנה מחצית מחברי הדירקטוריון. עדיין לא הוחלט אם ובאלו תנאים ימשיך בתפקידו מנכ"ל הפניקס יהלי שחר, שנכנסה לתפקידו רק לפני חודשים אחדים.
שחר וקז מוכנים למכור חלק מאחזקותיהם בהפניקס כדי לחזק את בסיס ההון של החברה ואת היקף פעילותה. הם מעריכים שכניסת גורם פיננסי-עסקי כמו יצחק תשובה תביא לצמיחה מחודשת בחברת הביטוח. שחר וקז מחזיקים כיום בכ-57% ממניות הפניקס.
תשובה הוא כיום בעל 10% ממניות מנורה. נראה כי אם העסקה תצא לפועל, הוא ימכור את אחזקותיו בחברה.
