האחים עופר במו"מ למכירת בנק המזרחי ומליסרון

האחים סמי ויולי עופר רוצים למכור את האחזקה המשותפת העיקרית האחרונה שלהם. בשבועות האחרונים מנהלים האחים מגעים למכירת חברת עופר נכסים לאיש העסקים דוד עזריאלי לפי שווי של כ-800 מיליון דולר - כך נודע ל-TheMarker.

עופר נכסים מחזיקה ב-20% ממניות בנק המזרחי-טפחות השוות כ-1.4 מיליארד שקל, וכ-72% ממניות חברת הקניונים, מליסרון השוות כמיליארד שקל. בנוסף מחזיקה החברה נדל"ן בשווי של כמיליארד שקל. בין הנכסים האלה - בית מרכזים בדרום תל אביב ובאזור התעשייה של הרצליה פיתוח וכמה מלונות. דוברם של האחים עופר מסר בתגובה כי האחים עופר היא חברה פרטית ולכן אינה נוהגת להתייחס לידיעות על עסקיה.

ההחלטה למכור את עופר נכסים התקבלה במסגרת התוכנית של האחים עופר להפריד את הנכסים שלהם. במקביל למשא ומתן עם עזריאלי, מנהלים האחים מגעים גם עם משקיעים נוספים. בשנה האחרונה מנסים האחים עופר למצוא את הנוסחה לסיום השותפות שלהם בעופר נכסים.

האם עזריאלי יחזיק גם בבנק מזרחי-טפחות?

יולי עופר מחזיק בכ-67% ממניות החברה (30% מוחזקים על ידי ילדיו, ליאורה ודורון עופר) וסמי עופר ששולט בנפרד בחברה לישראל מחזיק ב-33% ממניות החברה באמצעות בניו, עידן ואייל. לפני כמה חודשים אף סיכמו האחים באופן עקרוני כי יולי עופר ירכוש את חלקו של סמי בחברה, אולם הסיכום לא יצא לפועל.

מכירת עופר נכסים יכולה לסייע לסמי עופר שמעוניין להתמודד על רכישת גרעין השליטה בבנק לאומי, שכן האחים ימכרו את מרבית המניות שלהם בבנק המזרחי-טפחות. אם ירצה להתמודד על רכישת לאומי, יצטרך סמי עופר למכור גם את המניות שהוא מחזיק לבד (6%) במזרחי-טפחות באמצעות חברת ל.י.ן.

בין אם הרוכש יהיה דוד עזריאלי או משקיע אחר, השלמת העסקה תותנה בכך שהמפקח על הבנקים יאשר לאחים עופר להעביר את השליטה בבנק לאותו רוכש (עוד על המכרז למכירת בנק לאומי - בעמוד 56).

עזריאלי, שרכש באחרונה את קבוצת גרנית מהאחים בורוביץ', נחשב לאחד מיזמי הנדל"ן העשירים בישראל. לפני שנה חשף עזריאלי את הרצון שלו לאחזקה פיננסית כאשר סיכם על רכישת מניותיו של אליעזר פישמן בחברת כרטיסי האשראי ויזה כאל. העסקה לא יצאה לפועל, לאחר שבנק דיסקונט הפעיל את זכות הסירוב ורכש את המניות בעצמו.

מחברת קנית, חברת האחזקות של עזריאלי, נמסר כי זוהי חברה פרטית שאינה נוהגת להתייחס לידיעות על עסקיה.