מזרחי-טפחות השלים גיוס 200 מלש"ח נוספים

מזרחי-טפחות השלים היום (ד', 18.2.09) גיוס נוסף של כ-200 מיליון שקלים בהנפקה של כתבי התחייבות נדחים. זאת, לאחר שלפני עשרה ימים גייס הבנק 400 מיליון שקלים ממשקיעים מוסדיים, באמצעות הנפקת שטרי הון משני עליון.

מדובר בהרחבה של סדרת כתבי התחייבות נדחים, צמודי מדד, אשר נסחרת בבורסה. ההנפקה בוצעה באמצעות החברה-הבת "מזרחי טפחות חברה להנפקות".

כתבי ההתחייבות הנדחים ישאו תשואה של 4.73% במח"מ של כ-7 שנים. מדובר בתשואה של כ-2.5% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

יצוין, כי הסכום שגויס היום ייחשב, על-פי הוראות בנק ישראל, כהון משני, ויוכל לשמש הן למימון פעילות האשראי של הבנק והן לצורך עמידה ביעד הלימות הון של 12% עד סוף השנה, כפי שהחליט דירקטוריון הבנק.

בהנפקה הפרטית השתתפו מגוון רחב של משקיעים בשוק ההון ובהם חברות ביטוח וקופות גמל.