אהרון בירם וגיל דויטש תובעים מחברת הפניקס השקעות 762 מיליון שקל. התביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בת"א, נמסרה (9.3.09) בצהרים לחברה.
בירם ודויטש אומרים, כי הפניקס התחיבה בינואר 2006 לרכוש מהם 41% מחברת אקסלנס, אך באחרונה הודיעה על ביטול ההסכם, ועל כך שלא תשלם דבר. התובעים אומרים,כי הפניקס הפרה גם את חובת תום הלב.
לדבריהם, על פי המנגנון שנקבע בהסכם משנת 2006, הם זכאים לקבל מהפניקס השקעות 762 מיליון שקל. המנגנון מבוסס על נוסחה הכוללת את רווחיות אקסלנס וההון העצמי שלה לשנים 2008 ו-2009.
התביעה מביאה לשיא את הסכסוך בין הצדדים, שהלך והחריף בחדשיים האחרונים. שורש הסכסוך הוא בכך, שבהסכם משנת 2006 דובר על סכום גבוה מאוד, שהיה ריאלי אז; המשבר בשוק ההון הביא לצניחת מניות אקסלנס בבורסה, כך שהמחיר שפניקס חייבת לשלם גבוה במאות מליוני שקלים ממחיר המניה.
בירם ודויטש תובעים פסק דין הצהרתי, שבו יצהיר בית המשפט שההסכם בין הצדדים תקף, ויורה להפניקס השקעות לשלם את הסכום הנקוב בתביעה.
לחילופין, מבקשים בירם ודויטש שבית המשפט יורה להפניקס לשלם להם פיצויים בגין ביטול ההסכם, וכן פיצויים בגין אבדן רווחים, שבירם ודויטש היו יכולים להפיק מהכסף. בירם ודויטש אומרים כי במסלול זה של התביעה הם יתבעו סכום גבוה במיוחד, "מכיון שהוכיחו שהם משקיעים בעלי יכולת מיוחדת", כלומר יכולים להרויח על הכסף יותר ממה שמרויח משקיע רגיל.
הפניקס השקעות היא החברה-האם של חברת הביטוח הפניקס. אם אכן יקבל בית המשפט את התביעה, יהיה על קבוצת הפניקס לשלם הון עתק לבירם ודויטש, והדבר עלול לפגוע ביציבות החברה, שהיא הרביעית בגודלה בענף הביטוח.
בירם ודויטש ביקשו שבית המשפט יטיל עיקול זמני על נכסים של הפניקס, עד לסכום של 677 מיליון שקל. בית המשפט החליט שלא להוציא עיקולים במעמד צד אחד, ונתן להפניקס שבוע כדי להגבי על בקשת העיקול.
הפניקס הודיעה כי בקשת העיקול אינה חלה על זכויות כלשהן של מבוטחים בקבוצת הפניקס, כך שאין למבוטחי החברה מה לדאוג.
הפניקס נימקה את ביטול ההסכם בכמה טענות. בין היתר אמרה, כי אקסלנס רכשה את פריזמה מבלי לקבל את הסכמת הפניקס לכך. החברה הודיעה היום, כי היא בוחנת ולומדת את כתב התביעה, ותגיב בבוא העת.
התביעה הוגשה גם נגד יו"ר הפניקס, ד"ר אהוד שפירא, ונגד אסף ברטפלד, מבכירי קבוצת דלק של יצחק תשובה, שהיא בעלת השליטה בהפניקס.
