ביקושים גבוהים ב-50% מההיצע לגיוס של דלק

בהמשך להנפקה למוסדיים מלפני יומיים, בה גייסה 280 מיליון ש"ח, השלימה קבוצת דלק אמש (יום ד', 9.9.09) גיוס של 70 מיליון ש"ח בשלב הציבורי, כאשר הביקושים להנפקה עמדו על יותר מ-100 מיליון ש"ח - כמעט 50 אחוזים יותר ממה שביקשה הקבוצה לגייס. את הנפקת האג"ח הובילו לידר ואקסלנס.

מדובר על גיוס לשתי סדרות אג"ח של החברה - ט"ז וי"ז. סדרה ט"ז הינה שקלית עם מח"מ של 4 שנים ובה נקבעה הריבית על 5.5%, אך מאחר שהחבילה בסדרה זו כוללת גם אופציות, הרי שמחיר היחידה שנקבע על 1,010 שקל, הוביל את הריבית האפקטיבית שנקבעה במכרז להסתכם ב-5.3%.

סדרת האג"ח י"ז, הינה אג"ח צמודה לאג"ח הממשלתי מספר 817, בריבית משתנה, אשר המרווח בה נקבע על 2.85% לעומת מרווח מקסימלי של 3% שנקבע בתשקיף. המח"מ בסדרה זו מסתכם ב-4.5 שנים.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, הביע שביעות רצון מהתוצאות והדגיש כי לאור התוצאות משלשום ומאמש, ברור כי הקבוצה נהנית מאמון הגופים המוסדיים והציבור.