האולטימטום של בן-דב. במכתב ששלח (יום ג', 27.12.11) עו"ד יוסי אברהם, בשם מרשו אילן בן-דב, בעל השליטה בחברת טאו, לנציגות מחזיקי אגרות החוב מסדרות ב' ו-ג' של החברה, הוא מציין כי הסכמתו של בן-דב לניהול משא-ומתן במטרה לגבש פתרון מוסכם להסדר חוב, מותנית בכך שנציגי בעלי האג"ח יתחייבו שלא לנקוט הליכים משפטיים נגד החברה, נושאי המשרה בה או בן-דב עצמו.

לפי המצוין במכתב, מציע אברהם כי פגישת משא-ומתן בין בן-דב לבעלי האג"ח תתקיים כבר בשבוע הבא, בכפוף לתנאים הנ"ל ובתנאי שבעלי האג"ח לא יפעלו לפירעון מיידי של חובות החברה. זאת, בעקבות אסיפה דחופה שזימנו בעלי האג"ח ל-1 בינואר.

"בכפוף לאמור לעיל ובכפוף לכך שאסיפת בעלי האג"ח שזומנה ליום 1 בינואר 2012, תתבטל, על-מנת לאפשר את קיום המשא-ומתן, נכון מרשי ליטול על עצמו הגבלות ביחס לביצוע פעולות/פעילויות מסוימות לתקופה מסוימת, בנוסח הרצוף למכתבי. מסמך בנוסח הרצוף נחתם על-ידי מרשי והופקד בידי בנאמנות והוא יימסר לכם מיד עם ביטול האסיפה הנ"ל של בעלי האג"ח", כתב עו"ד אברהם.

בנק לאומי מתנגד להסדר

יש לציין, כי בנק לאומי הודיע כי הוא מתנגד להסכם העקרונות שהושג מול בן-דב עקב הפגיעה בבטוחות שהועמדו לטובת הבנק להבטחת האשראי. בהודעת הבנק נאמר: "בנק לאומי אינו מוכן לדון על הסדר חוב חדש עם החברה. לא ניתן להעמיד את הבנק במצב שבו מוצע הסדר למחזיקי האג"ח העלול לפגוע בבנק. לכאורה, ההסדר מותנה בהסכמת הבנק, אבל למעשה החברה הטילה את האחריות למצב ההסדר לפתחו של הבנק ואם לא יסכים הבנק לשינוי בהסכם פירעון החובות ולגריעת זכויותיו התקפות על-פי דין, ישתמע מכך, שהאחריות לאי הגעה להסדר עם מחזיקי איגרות החוב היא של הבנק. מצב זה אינו מתקבל על הדעת".

הצעת הסדר החוב של טאו כוללת מחיקת חוב של 310 מיליון בסדרות האג"ח ב' ו-ג', כשבתמורה יקבלו מחזיקיהן שתי סדרות אג"ח חדשות בהיקף של 248 מיליון שקל, תשלום של 30 מיליון שקל במזומן, 15% ממניות טאו וביטחונות של 16.25% ממניות חברת סאני.