אספן מציעה לחבס 5 מיליון אירו

חברת הנדל"ן אספן גרופ הציעה (יום ד', 20.3.13) לחברת חבס, הנתונה בקשיים, הלוואה של 5 מיליון אירו, כדי שתוכל לעמוד בתנאי הבנקים האירופים. אספן, בשליטת רוני צארום, אומרת כי היא מציעה את ההלוואה משום שהיא מעוניינת לרכוש את חבס, בתנאים ובמחיר שלא פורטו. ההצעה מבוססת על שימוש בעודף המזומנים של אספן, 170 מיליון שקל.

ההלוואה, המיועדת רק להעברת הכסף לבנקים האירופים, מוצעת בתנאים קשים:

• ריבית - 12% לשנה.

• ההלוואה תהיה לשישה חודשים.

• חבס חייבת להחליט על קבלת ההלוואה בתוך 7ימים (לא ברור אם ימי פסח נכללים בחשבון הימים).

• אם חבס לא תנצל את מלוא הסכום האמור, היא תשלם על ההפרש עמלה של 3% על בסיס שנתי.

• אם שער מניית NSI בבורסה יעלה במשך התקופה, תשלם חבס סכום נוסף לאספן.

• אם חבס תפגר בפרעון ההלוואה באספן, היא תשלם ריבית פיגורים של 60%(!) לשנה.

• תמורת ההלוואה, תקבל אספן נציגות בהנהלת חבס ובדירקטוריון שלה.

• כן תקבל אספן זכות וטו על כל החלטה מהותית של חבס בתקופת ההלוואה.

• החברה ומחזיקי האג"ח שלה יתנו עדיפות לפירעון ההלוואה על כל תשלום אחר, כולל לבעלי האג"ח.

הבנקים האירופים דורשים מחבס עוד כסף, בשל ירידת שערי NSI בבורסה. זאת, על-פי הסכם ההלוואה. חבס נמצאת במצוקת מזומנים ומתקשה לגייס את הסכום הדרוש.

אספן אומרת כי אם תרכוש את חבס, היא תנפיק לבעלי האג"ח הנוכחיים אגרות חוב חדשות לכיסוי מלוא הסכום שחבס חייבת להם, אך בתנאי פרעון חדשים, שלא פורטו.

ההצעה נשלחה לעו"ד גיא גיסין, המייצג את בעלי אג"ח 4 של חברת חבס.