פימי תרכוש את גדות מיכליות ב-75 מיליון ד'

מסתמן כי קרן פימי של ישי דוידי בדרך לזכייה במכרז על חברת גדות מיכליות - ל"גלובס" נודע כי הקרן הגישה את ההצעה הגבוהה ביותר במכרז על רכישת חברת הסחר בכימיקלים, ונקבה בסכום של 74.5 מיליון דולר. מדובר בסכום הגבוה במעט מיתר ההצעות, שהציעו לרכוש את החברה בתמורה לכ-70 מיליון דולר.

גדות מיכליות, שהוקמה בשנת 1958, עוסקת באמצעות חברות בנות בישראל ובאירופה בהובלה ימית, אחסנה והפצה של כימיקלים. מניות החברה הועמדו למכירה ע"י בנק דיסקונט, כשתמורת המכירה מיועדת להחזיר את החוב שהעמיד הבנק לאמפל, באמצעותה היא רכשה את גדות בשנת 2007-2008 תמורת 550 מיליון שקל.

יתר המציעים שהציעו לרכוש את החברה, היו קרן סקיי שניגשה ביחד עם דור כימיקלים, חברת אמיליה פיתוח שבשליטת עודד פלר (הבעלים של חברת כימוביל, העוסקת בתחום פעילות דומה לגדות) וקרן טנא, אשר ניסתה במהלך השנה שעברה לרכוש את גדות. חברה שוויצרית גדולה העוסקת אף היא במסחר בכימיקלים, Klesch Industrial Group, הביעה אף איא התעניינות ברכישת החברה, אך נשרה מהמרוץ לרכישת החברה לקראת סופו.

כונסי הנכסים שמינה הבנק, עוה"ד גיל אורן ודרור ויגדור ממשרד יגאל ארנון, הצליחו להשיג מחיר שגבוה במעט מיתרת ההלוואה של דיסקונט לאמפל, שנאמדת בכ-70 מיליון דולר. המשמעות כי הבנק, שהעמיד מימון גם לחברה עצמה, ירשום החזר מלא על ההלוואה שלו, ועודף התמורה לאחר החזר ההלוואה לבנק - מיליוני דולרים בודדים - יעברו לנושי חברת אמפל, לה חוב אג"ח של כ-920 מיליון שקל .