|
|
שלמה חנאל, יו"ר כנפיים [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
קבוצת כנפיים אחזקות הודיעה (יום ד', 19.2.14) כי השלימה גיוס בהיקף של 60 מיליון שקל בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל-על.
במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כולל של כ-245 מיליון שקל, ביקושים הגבוהים מפי ארבעה מהיקף הגיוס המתוכנן.
תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6%, במח"מ של ארבע שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2021-2016 (חמישה תשלומי קרן ראשונים בשיעור 17% ותשלום קרן שישי בשיעור 15%).
הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2021-2014 (תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021). איגרות החוב מדורגות בדירוג "A-" על-ידי מעלות S&P.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.
כנפיים היא חברת אחזקות הפועלת בתחום התעופה, באמצעות שליטה באל-על דרך (36.3% מהמניות); החכרת מטוסים (באמצעות גלובל ליסינג - 100%); ופעילויות נוספות סינרגטיות לתחום: שירותי קרקע ושירותים נלווים (באמצעות 50% מ-QAS) ושירותי תחזוקה מקצועיים לטייסות חיל האוויר (באמצעות כנפי תחזוקה - 100%).
