הפועלים הנפקות דיווחה (יום ב', 15.9.14) לבורסה על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מה-11 בספטמבר שפורסם על-פי תשקיף מדף מה-26 במאי 2014. התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על-ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת ב-3.04 מיליארד שקל.
הבנק רשם ביקושים של 4.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי, ועל כן החליט להגדיל את הגיוס מ-2 מיליארד שקלים לכ-3 מיליארד.
על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 3.1 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 33) רשומות על שם, בדרך של מכרז על שיעור המחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ-1,049 ש"ח, והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב.
תוצאות המכרז לרכישת היחידות של אגרות החוב שהתקיים אתמול (א’) מלמדות כי במסגרת המכרז התקבלו בסך-הכל 351 הזמנות לרכישת 2,903,558 יחידות (כולל 145 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,880,046 יחידות.
המחיר שנקבע במכרז הינו 1,049 ש"ח. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 2,903,558 יחידות אגרות חוב: 145 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,880,046 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע או במחיר שנקבע, נענו במלואן ו-206 הזמנות של הציבור לרכישת 23,512 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע או במחיר שנקבע, נענו במלואן.
אגרות החוב הונפקו מעל לערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.
