קלע מציעה הסדר נושים

חברת קלע שבשליטת אמיר ברמלי מציעה לנושיה הסדר, והיא מבקשת (יום ב', 2.11.15) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר לה לכנס אסיפות שלהם לדיון בהסדר.

החברה מציעה למשקיעים לבחור אחד משלושה מסלולים להחזר החוב. המסלול הראשון מבוסס על החזר על-פי תנאי איגרות החוב המקוריים, דהיינו 100% מקרן החוב המאושרת על-ידי הנאמן. כמו-כן תשולם הריבית ההסכמית במלואה על-פי תנאי איגרות החוב, אבל אחת לחצי שנה ובלא אפשרות לפירעון מוקדם של האג"ת.

על-פי מסלול השני, מחצית מסכום ההשקעה תישאר באג"ח ומלוא התנאים נשארים בשינוי מועדים כקבוע במסלול הראשון. המחצית השנייה תהיה בהקצאה של מניות בחברה החדשה שתקבל את נכסי רוביקון (בעלת השליטה בקלע) בשווי ראשוני של 300 מיליון שקל.

המסלול השלישי מציע 100% מקרן החוב המאושרת בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע, כאשר חישוב הריבית יהיה מתחילת תקופת ההשקעה, לרבות ריבית ששולמה עד למועד אישור ההסדר, בממוצע אג"חים סחירים מהשנתיים האחרונות (כ-2% לשנה).

על-פי הסדר הנושים המוצע, יקבלו העובדים 100% מחובם בתוך 30 יום מאישור ההסדר. הנושים המובטחים אשר החוב כלפיהם כולו או חלקו מובטח בשעבוד ספציפי, יקבלו 100% מהחוב המובטח. החובות בדין קדימה ישולמו במלואם תוך 30 יום מאישור ההסדר. ספקים ונושים רגילים יקבלו לקבל 100% מחובם תוך שנה בתשלום רבעוני.

בבקשה נאמר, כי מצבת הנכסים של החברות עולה בצורה משמעותית על ההתחייבויות, וכי בפעולה נכונה ומידתית ניתן להשיב למשקיעים, לעובדים ולספקים את מלוא התחייבויות. קלע מבקשת לחזור לפעילות רגילה בהקדם האפשרי, כדי לאפשר את מכירתה כעסק חי. במקביל מודיע ברמלי, כי בכוונתו לתבוע גורמים שלטענתו פגעו בעסקיו ובראשם בנק הפועלים.