חברת הנדל"ן האמריקנית ווטרסטון פרופרטיס הודיעה לבורסה כי הצליחה להנפיק אגרות חוב בסכום כולל של 407,261,000 שקל. מדובר בתוצאות גבוהות מן התוצאות שביקשו אנשי החברה לקבל. הכוונה המקורית הייתה לגייס 100 מיליון דולר. בתרגום של הסכום השקלי לדולרים, על-פי שער הדולר הנוכחי (יום ב', 5.6.17) מדובר בלא פחות מ-114,463,462 דולר.

לחברת ווטרסטון פרופרטיס נכסים רבים באמריקה הצפונית - באלברטה ובבריטיש קולומביה שבקנדה, ובקליפורניה, אריזונה וטקסס שבארצות הברית.

ההנפקה של ווטרסטון פרופרטיז בבורסה בתל אביב בוצעה על-ידי חברת החיתום לידר הנפקות. תוצאות ההנפקה כוללות 379 הזמנות לרכישת 407,261 יחידות אגרות חוב (סדרה א') - מתוכן 22,261 יחידות אגרות חוב התקבלו מן הציבור ו-385,000 יחידות אגרות חוב על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.

368 הזמנות לרכישת 365,531 יחידות אגרות חוב - הכוללות 66 הזמנות מצד משקיעים מסווגים לרכישת 343,598 יחידות אגרות חוב - שבהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד נענו במלואן. 11 הזמנות לרכישת 41,730 עיחידות אגרות חוב - רובן המחולט מצד 4 משקיעים מסווגים - שבהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד, נענו גם הן במלואן.

"בסך-הכל, תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז האמור 407,261 יחידות אגרות חוב (סדרה א') בתמורה לסך כולל (ברוטו) של 407,261,000 ש"ח", לשון ההודעה לבורסה.