הפועלים פרסם תשקיף: ישראכרט תונפק בבורסה

בנק הפועלים וחברת ישראכרט פרסמו (יום א', 10.3.19) תשקיף לקראת רישום למסחר של מניות ישראכרט בבורסה. זאת, בהתאם לדרישות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. התשקיף פורסם לאחר שהתקבל אישורה של רשות ניירות ערך.

ישראכרט היא חברת כרטיסי האשראי הגדולה והמובילה בישראל, עם מחזור עסקות של 155 מיליארד שקל, המהווה כ-45% ממחזור העסקות בכרטיסי האשראי במשק. לחברה כ-3 מיליון לקוחות, כחמישה מיליון כרטיסי אשראי ומחזור עסקות שגדל בקצב של כ-7.5% בשנה. ישראכרט מציגה צמיחה עקבית ברווח בשלוש השנים האחרונות, כאשר ב-2018 צמח הרווח הנקי של החברה ב-6% ל-318 מיליון שקל.

בשנת 2018 צמח תיק האשראי הצרכני של ישראכרט ביותר מ-24% וכעת הוא עומד על כ-3 מיליארד שקל - שיעור צמיחת האשראי הגבוה מבין חברות כרטיסי האשראי. בסיס הלקוחות הרחב של ישראכרט, בדגש על מחזיקי כרטיסים חוץ בנקאיים, בשילוב עם תיק אשראי צרכני עם פוטנציאל רב, מהווים זירה מצוינת להמשך צמיחה אחראית בעולם של אשראי צרכני. גם לאחר הרישום למסחר תמשיך ישראכרט להנפיק כרטיסים חוץ בנקאיים ללקוחות ואף להציע להם אשראי צרכני.

מבנק הפועלים נמסר כי השותפות רבת השנים בין בנק הפועלים לישראכרט תימשך, ותמצא את ביטויה בין השאר בהסכמים שנחתמו בין הצדדים, המבטיחים את המשך תפעול מלאי הכרטיסים הקיים וכן נתח משמעותי מהכרטיסים החדשים. את הליך ההיפרדות מטעם בנק הפועלים מלווה משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ואת חברת ישראכרט מלווה משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות'. בראשות קונסורציום המפיצים להנפקה תעמוד פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ.

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, ציין כי הבחירה להנפיק את ישראכרט בבורסה מהווה הבעת אמון בשוק ההון הישראלי ובה בעת מאפשרת לציבור הישראלי אשר חלק גדול ממנו מחזיק במוצרי החברה, להחזיק גם במניותיה.

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, ציין כי הקבוצה התמודדה השנה בהצלחה עם אתגרים ושינויים, ורשמה הישגים משמעותיים ובהם הארכת הסכמים עם מועדוני הלקוחות הגדולים וחתימה על הסכם תפעול והנפקה עם בנק לאומי. "ישראכרט היא חברה יציבה, גדולה ומובילה, ואני בטוח כי מסלול ההיפרדות בדרך של הנפקה שבחרנו יחד עם בנק הפועלים, יוביל את החברה להישגים משמעותיים גם בעתיד", אמר.