איש העסקים רני צים מוכר מחצית מן הזכויות של חברת מרכזי הקניות שלו במרכז המסחרי צים אורבן בעיר מעלות שבגליל העליון. חברת רני צים מרכזי קניות הודיעה לבורסה (יום ה', 23.5.24) כי התקשרה במזכר עקרונות עם חברת דורסל החזקות, שבשליטת גבי בוגנים, למכירת 50% מן הזכויות בקניון תמורת 121 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).
המחיר שנקבע בין הצדדים משקף לקניון שווי של 242 מיליון שקלים. מדובר בשווי נמוך מזה שנרשם בדוחות הכספיים של רני צים מרכזי קניות לסוף שנת 2023, שם נרשם השווי ההוגן של קניון אורבן מעלות על כ-248 מיליון שקלים. מן החברה נמסר כי היא תבחן את השפעות ההתקשרות במזכר עקרונות על דוחותיה הכספיים וזאת, בין היתר, בהתחשב בשווי העסקה כפי שנקבע במזכר ההבנות.
בהתאם למזכר העקרונות, הצדדים יחתמו על הסכם מכר בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות במזכר העקרונות, כפוף לביצוע בדיקת נאותות. חברת רני צים מרכזי קניות העניקה לדורסל בלעדיות ביחס לרכישת הזכויות בקניון לתקופה של עד 14 ימים ממועד החתימה על מזכר העקרונות, לצורך ביצוע בדיקת הנאותות.
בין הצדדים נקבע כי במועד חתימת הסכם מכר מחייב תשלם דורסל סך של 51 מיליון שקל. עיקר סכום זה ישמש לסילוק הלוואה בסך של כ-45 מיליון שקל שלקחה רני צים מרכזי קניות שכוללת שעבודים מדרגה שנייה על זכויותיה בקניון אורבן מעלות. כל זאת, לאחר תשלום לרשויות המס מקדמות מס שבח, ככל שיידרש. סך של 6 מיליון שקל מתוך הסכום המדובר יופקד בידי נאמן במועד חתימת הסכם המכר, ויועבר לחברה כפוף להשגת יעד ה-NOI שנתי של 18.5 מיליון שקל, צמוד למדד, של קניון אורבן מעלות בתוך שלוש שנים, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים.
יתרת תמורת הרכישה, בסך של 70 מיליון שקל, תשולם בדרך של נטילת כמחצית מסכום ההלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בקשר עם קניון אורבן מעלות ואשר יתרתה בסמוך למועד חתימת מזכר העקרונות עומדת על כ-140 מיליון שקל.
