קרן ריט 1 גייסה בהצלחה 151.5 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הודיעה (יום א', 29.6.25) כי השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי להנפקת אג"ח (סדרה ח') בהצעה אחידה, והתחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים.

החברה קיבלה הזמנות ל-592,332 יחידות אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-638.9 מיליון שקל, כאשר כל יחידה כוללת אג"ח בערך נקוב של 1,000 שקל. מתוך כלל ההזמנות, הקצתה החברה 140,000 יחידות במחיר סגירה של 1,082 שקל ליחידה - סכום המשקף גיוס ברוטו של כ-151.5 מיליון שקל. ההקצאה בוצעה חלקית, ונקבע כי מחיר זה יהווה גם את מחיר המינימום בשלב הציבורי של ההנפקה, ככל שזו תתקיים.

ריט 1 הבהירה כי השלב הציבורי של הנפקת אגרות החוב ייערך לפי מכרז הצעה אחידה, במסגרת דוח הצעת מדף, אך טרם ניתנה ודאות על עצם קיומו, מועדו או היקפו. ההנפקה כפופה לאישורי רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב והגורמים הרגולטוריים הנדרשים.

יו"ר ריט 1, דרור גד, אמר כי הביקושים בהנפקה ותוצאות המכרז מבטאים את הבעת האמון של שוק ההון בחברה. "תמורת ההנפקה תאריך משמעותית את מח"מ ההתחייבויות הכולל של החברה, ותשמש למיחזור חוב, ולהמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של תיק הנכסים של החברה", אמר.