China Construction Bank, הנחשב לרביעי בגודלו בסין בכל הקשור למצבת נכסיו, פירסם את נתוני הנפקתו הראשונית בבורסה של הונג-קונג, הצפויה לגייס סכום שיא של כ- 6 מיליארד דולר.
טווח המחיר למנית הבנק יהא בין 1.8 ל- 2.25 דולר הונג-קונג (23 - 29 סנט ארה"ב), ואם תעבור ההנפקה בהצלחה, היא תהפך לגדולה ביותר בעולם בשנה האחרונה.
המהלך העסקי של הבנק - עליו חתומות חברות ההשקעות מורגן סטנלי,Credit Suisse First Boston ו- China International Capital - מהווה גם את ההנפקה בחו"ל הגדולה ביותר של גורם סיני מאז יציאתה לבורסה של China Unicom לפני כחמש שנים, במהלכה גייסה החברה קרוב ל- 5.7 מיליארד דולר.
במקביל, מהווה ההנפקה הצפויה גם מבחן עבור בנקים סינים נוספים, ביניהם ענקים כמו Bank of China ו- Industrial & Commercial Bank of China.
על-פי הערכות מומחים, צפוי המחיר הסופי של המניה להתמקם בחלק התחתון של הטווח שפורסם, וזאת בשל החשש שהיקף ההנפקה יהיה גדול מידי עבור הבורסה ההונג-קונגית. הטווח הנוכחי מהווה שער של פי 1.5 עד 1.9 יותר מהשווי הרשום של הבנק, שמהווה את סכום נכסיו פחות התחייבויותיו הכספיות השונות.
שער דומה - של פי 1.6 מהשווי הרשום - נקבע גם להנפקתו של Bank of Communications - או Bocom - ביוני האחרון, במהלכו גוייס סכום של כמעט 2 מיליארד דולר.
כיום נסחרות מניות הבנק במחיר של פי שתיים מהשווי הרשום, מה שמהווה, לדעת פרשני השוק, מחסום רציני בפני כניסתם של משקיעים ממוסדים להשקעה רצינית במניות הבנק.
עתה, לאור כניסתו הצפויה של Construction Bank לשוק המניות, צפוי סחף של משקיעים ממניות Bocom למניותיו של מתחרהו הגדול. בכל מקרה, מציינים המומחים, הדוחות הכספיים של Construction מעידים, כי, על פניו, הוא נמצא במצב פיננסי עדיף בהרבה.
