שוק ההון הסתער על האג"חים שהנפיק נתן חץ

אמות ערכה (יום ב', 18.3.24) מכרז מוסדי לשתי סדרות אג"ח חדשות ארוכות - סדרות ט' וי'.
בחברה ביקשו לגייס 400 מיליון שקל אך במכרז המוסדי הגיעו ביקושים של כ-2 מיליארד שקל.

בסדרה ט' הצמודה אשר נושאת מח"מ של 9.15 שנים אמות לוקחת 240 מיליון שקל.
ריבית הסגירה נקבעה על 3.2% המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.3% ומרווח של 162 נ"ב.

בסדרה י' השקלית אשר נושאת מח"מ של 8.2 שנים - אמות לוקחת 160 מיליון שקל.
ריבית הסגירה נקבעה על 5.79% המשקפת תשואה אפקטיבית של 5.89% ומרווח של 145 נ"ב.

את העסקה הובילה ווליו בייס חיתום.