לאומי פיא - העסקה הראשונה מחקיקת רפורמת בכר

לאומי והראל השלימו (יום ה', 16.11.06) את העסקה להעברת הנכסים של 'לאומי פיא' וניהול 52 קרנות הנאמנות שלה לידי קבוצת הביטוח והפיננסים הראל. סכום התמורה לפני התאמות הינו 599 מיליון ש"ח, אך בפועל נעשו ניכויים והתאמות והועבר סך של 565 מיליון ש"ח.

עסקת לאומי פיא היא העסקה הראשונה שסוכמה לאחר חקיקת רפורמת בכר, אשר כתוצאה ממנה נאלצו הבנקים למכור את נכסי שוק ההון שבידיהם, כתנאי לקבלת רישיון למתן ייעוץ פנסיוני ללקוחותיהם.

עם השלמת העסקה צפויה קבוצת לאומי להציג בדוחות הרבעון הרביעי של 2006, רווח הון בסך של כ-336 מיליון ש"ח, לאחר התאמות והפרשות למס.

עסקת לאומי פיא היא העסקה השנייה שהושלמה על-ידי לאומי כחלק מהיערכותה לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני, זאת לאחר שכבר השלימה את העסקה למכירת פסגות-אופק לידי קבוצת יורק, תמורת 1.284 מיליארד ש"ח. בנוסף, סיכמה הקבוצה גם את מכירת קופות הגמל שלה לידי הראל ומרקסטון, ואת מכירת קרנות ההשתלמות של קה"ל (במשותף עם דיסקונט) לידי קבוצת מגדל. עם קבלת האישורים הרגולטוריים יושלמו גם עסקות אלו ותושלם היערכות הקבוצה לקראת הכניסה לתחום הפנסיוני.

רכישת חברת לאומי-פיא על-ידי קבוצת הראל שבשליטת משפחת המבורגר ומשפחת סמפורנה נעשתה על-רקע החלטת קבוצת הראל להרחיב את פעילותה לכלל תחומי הפעילות בשוק ההון ולהפוך לקבוצה פיננסית מובילה עם יישומה של רפורמת בכר. רכישת פיא ע"י הראל השקעות הייתה העסקה הראשונה שסוכמה מיד לאחר רפורמת בכר,שבה רכשה קבוצת ביטוח ופיננסים קרנות נאמנות מהבנקים.

יאיר המבורגר, יו"ר הראל השקעות ברך על השלמת העסקה וציין כי קבוצת הראל רואה את רכישת פיא כרכישה אסטרטגית הממצבת את הקבוצה כשחקן מוביל בשוק ההון. המבורגר הודה שוב לראשי בל"ל על שבחרו בקבוצת הראל מיד לאחר רפורמת בכר, כבית הנכון לניהול קרנות הנאמנות וקופות הגמל של לקוחות בל"ל, לאחר שהבנק נאלץ למכור פעילות זו.

יו"ר הראל פיננסים מוקי אברמוביץ, שיבח את פעילות הצוות המקצועי של פיא ובראשו מנכ"ל החברה, מיקי צבייר ומשנה למנכ"ל, מאיר מזוז וציין כי במהלך החודשים האחרונים הפגינה החברה ביצועים מרשימים בתחום תשואות קרנות הנאמנות שלה. לדברי אברמוביץ, פיא ממשיכה לבסס עצמה כחברת ניהול הקרנות מהמובילות בשוק ההון לאחר שבחודש אוקטובר היתה היחידה מבין הקרנות הגדולות אשר הציגה גידול משמעותי בהיקף של כ- 750 מיליון ש"ח בנכסים המנוהלים על-ידי החברה.