ועדת הכלכלה דנה בדלק נדל"ן: נזמן את תשובה

ועדת הכלכלה תמנה שניים או שלושה ח"כים מטעמה ותזמן את יצחק תשובה לדיון בכנסת, לאחר שלא הגיע לדיון היום. כך הודיע (יום ג', 17.7.12) יו"ר הוועדה, ח"כ כרמל שאמה-הכהן, בדיון שקיימה בעניין הסדר החוב בדלק נדל"ן שבבעלות תשובה.

שאמה-הכהן הציע לקיים מפגש סגור בין תשובה לבין הח"כים במשכן הכנסת, כדי לברר אם ניתן לקבל הסדר טוב יותר לטובת המשקיעים. לדבריו, המפגש יהיה "שקוף ויתועד בפרוטוקול, אבל יאפשר לתשובה לדבר בחופשיות בלי נוכחות התקשורת".

לפני למעלה מחצי שנה קיימה הוועדה ישיבה בנושא וקראה לתשובה לשפר את הצעתו למחזיקי אגרות החוב. מאז קיבלה הוועדה תלונה ממחזיקי אחת מסדרות האג"ח.

עו"ד גיא גיסין, המייצג את מחזיקי סדרה כ"ה של אג"ח דלק נדל"ן, אמר כי המתווה המוצע כעת יכול להגיע ל-95% תספורת וההסכם הוא מורכב. הוא ביקש כי יתקיים יום עיון בו יוצג ההסכם באופן מסודר. עו"ד רענן קליר, המייצג את סדרה ה' שמחזיקה בחוב של כ-1.4 מיליארד שקל, אמר כי חברת הביטוח מנורה התנגדה לסעיף "כסא המפלט" (המדבר על הזרמת כספים נוספת לחברה במקרה של חדלות פירעון - ע.ו) אך הוסיף כי "כרגע הבאנו את התוצאה הטובה ביותר שאפשר". נציג סדרה ה', יוני שר, אמר כי ההערכה היא שבמקרה הטוב ההחזר יהיה 35-40 אגורות לשקל, "שזה עדיף על החזר של 6 אגורות במקרה של פירוק". לדבריו, "מי שלא נמצא בחדר המשא ומתן תמיד חושב שאפשר להשיג יותר, אבל צריך להאמין שמי שהיה בחדר עשה את המקסימום". גדעון קירש, בא כוח מחזיקי סדרה ד', אמר כי מושג כסא המפלט מביא לכך שלתשובה יש אינטרס שהחברה תקרוס, כי זה יעלה לו פחות. נציג מחזיקים מסדרה כ"ה, אדוארד קלר, טען כי יש מוסדיים שמתנגדים להסכם וקולם יישמע בקרוב וכי תשובה ומנכ"ל החברה לא פעלו לטובת האינטרסים של מחזיקי האג"ח. הוא טען כי "כל המשבר נובע מאינטרסים של תשובה, שחייב כסף לאותו גוף פיננסי שלו חייבת גם דלק נדל"ן וזו הסיבה שדלק נדל"ן עזבה את קבוצת דלק ב-2008".

"בודק יגלה שיש פה יותר גז מתמר"

עו"ד יהודה רסלר, המייצג מחזיקים פרטיים, אמר כי ההסדר בלתי קריא ונכתב כדי שלא ייושם. הוא קרא להשהות את התהליך ל-3 חודשים ולמנות בודק, בהתאם לתיקון 18 לחוק החברות שיזמו ח"כ יצחק וקנין וח"כ זהבה גלאון. "הבור של יותר משני מיליארד שקל הוא לא מתהפוכות השוק, אם ימונה בודק הוא יגלה שיש פה יותר גז מתמר. אם הכל כשר אני אתמוך בהסכם", אמר. הוא התייחס לסעיף לפיו מבקשים החברה ובעל השליטה, יצחק תשובה, הגנה מפני תביעות ואמר: "אם הכל כשר ממה הם פוחדים?". אוהד אלוני מהתארגנות המחזיקים הפרטיים הוסיף: "תשובה קיים מו"מ עם סדרה אחת מעל ראשן של שתי הסדרות האחרות. אנחנו רואים את כסא המפלט כמו גלולת רעל, הניסיון להציג את ההסדר כהחזר של 70 אגורות לשקל הוא לא נכון, מדובר במקרה הטוב על החזר של 44 אגורות לשקל - תספורת של 56%". עו"ד אביעד ויסולי טען כי התספורת מגיעה ל-77% ואמר כי המדינה תפסיד גם היא תשלומי מס של 300-400 מיליון שקל.

"יש גם בנקים שהולכים להפסיד"

מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל, אמר בדיון כי אחרי משא ומתן של שנה מגיעים לרגע ההכרעה וכי חלופת ההסדר טובה על חלופת הפירוק. לדבריו, תשובה שיפר את הצעתו מנובמבר 2011, שהסתכמה בהזרמה של 250 מיליון שקל וויתור על חוב של 80 מיליון שקל להצעה בסכום כולל של למעלה ממיליארד שקל.

ח"כ דב חנין שאל את מיטל מי ישלם את המחיר חוץ ממחזיקי האג"ח. מיטל השיב ואמר כי יש גם בנקים שהולכים להפסיד. "ביקשנו מהבנקים הנחות כדי לתת כמה שיותר לבעלי האג"ח", אמר מיטל. הוא התייחס ל'כסא המפלט' בהסכם ואמר כי אם החברה תלך להסדר ובכל זאת תגיע מאוחר יותר לחדלות פירעון, בעל השליטה יזרים 600 מיליון שקל במקום 605 אך יפסיק להזרים את אותם 250 מיליון שקל מתוכם הוא מחויב להזרים רק 75 מיליון שקל ואולי עוד 175 מיליון שקל.

נציגו של תשובה, עידן ולס, אמר כי נבחרה נציגות לנהל את המשא ומתן שבחרה לוותר על המשך הליך הפירוק. לדבריו, החוב של החברה עומד על 2.1 מיליארד שקל כאשר תשובה לוקח על עצמו 50% ממנו, כשיעור אחזקתו בחברה. בתשובה לשאלת היו"ר שאמה-הכהן האם החברה תהייה מוכנה לקבל מינוי של בודק חיצוני השיב ולס: "המצב של החברה לא מאפשר את המשך ההליכים". נציגו של תשובה למו"מ, משה ליאון, הוסיף כי יש תרומה חסרת תקדים של בעל השליטה.