|
|
אוליבר קאר ונתן חץ [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
אלוני חץ השלימה את עסקת ההשקעה ב-Carr, ותשקיע בחברה כ-1.2 מיליארד שקל תמורת 50% מחברה בשותפות שווה עם קרן השקעות בנדל"ן של בנק ג'יי.פי מורגן.
אל החברה החדשה הועברו בנייני משרדים באזור מטרופולין הבירה האמריקנית וושינגטון, לרבות חברות ניהול נכסים כמפורט בהמשך והיא תשלוט (88.1%) בפעילותה של Carr.
ממועד ההסכם המחייב ועד השלמת העסקה, נרכשו (בהסכמת אלוני חץ) נכסים נוספים אשר חלק מתמורתם שולמה מזומן וחלקה תמורת הקצאת מניות.
במקביל, אלוני חץ וקרן ההשקעות החליטו להגדיל את השקעתן מ-300 מיליון דולר ל-330 מיליון דולר כל אחת. הונה העצמי של Carr היום, לאחר מועד ההשלמה, הינו 749 מיליון דולר (כולל חלק המיעוט). תמורת ההשקעה שימשה את Carr לפרוע חלק ניכר מחובותיה הפיננסיים, והונה העצמי כיום, מהווה כ-75% מהיקף נכסיה.
במועד השלמת העסקה, בבעלותה המלאה או החלקית של Carr ישנם 21 בנייני משרדים בשטח השכרה כולל של כ-243 אלף מ"ר ששווים בספרי Carr עומד על כ-821 מיליון דולר.
הנכסים מושכרים לטווחים שונים למאות שוכרים, וצפויים להניב בשנת 2013 הכנסות תפעוליות נטו (NOI) בסך של כ-51 מיליון דולר. נכון לסוף יוני 2013 שיעור התפוסה בנכסים הינו כ-87%.
בנוסף, בבעלותה של Carr שני בנייני משרדים בשלבי הקמה, בהיקף שטחי השכרה כולל של כ-31 אלף מ"ר ששווים הינו כ-150 מיליון דולר ושני מגרשים לפיתוח שעלותם בספריה של Carr הינה כ-11 מיליון דולר.
במועד השלמת העסקה, חתמה Carr על הסכם לרכישת 50% מהזכויות בנכס נוסף בשטח השכרה כולל של כ-8,000 מ"ר ובשווי כולל של 41 מיליון דולר. הנכס צפוי להניב ל-Carr בשנה הראשונה לאחר רכישתו NOI כולל בסך של כ-3 מיליון דולר. השלמת רכישת הנכס הנ"ל צפויה להתרחש ברבעון האחרון של שנת 2013 והיא מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים.
היקף נכסים של מעל 1.5 מיליארד דולר בשנים הקרובות
עובר למועד ההשלמה, נכנס לתוקפו הסכם עקרונות בין Carr לבין קונסורציום של בנקים בהובלתו של וולס פארגו, לפיו הועמדה ל-Carr מסגרת אשראי בהיקף של 300 מיליון דולר, כנגד התחייבות ל"שיעבוד שלילי" על נכסים בהיקף של כחצי מיליארד דולר. קו האשראי הועמד לתקופה של ארבע שנים, עם אופציה להארכה לשנה חמישית ולהגדלה ל-500 מיליון דולר כנגד הגדלת מסגרת הנכסים הלא משועבדים. קו האשראי ישמש את Carr לצורך הרחבת פעילותה.
השותפים צופים כי Carr תוכל להגיע בשנים הקרובות, באמצעות רכישה ופיתוח של נדל"ן נוסף, להיקף נכסים של מעל 1.5 מיליארד דולר, תוך התמקדות בהשקעות בסקטור המשרדים במטרופולין של וושינגטון.
מעמדה המיסויי של Carr יהיה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) והיא תהיה מחויבת לחלק את רווחיה, בהתאם לדרישות חוקי המס בארה"ב. החברה צופה כי שיעור תשואת הדיבידנד הממוצע הרב-שנתי על השקעתה ב-Carr יעמוד על כ-6%.
