עמדה ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי, הודיעה היום (א', 8.12.02) על השקתה של קרן נאמנות חדשה "עמדה חיסכון שקלי" (קרן מוסבת של "עמדה כספית שקלים"). דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, אמר כי עם תחילת הרפורמה תוגדר הקרן כ"קרן חייבת".
בעמדה מציינים, כי מטרת השקת הקרן החדשה היא להגביר את תחושת הביטחון תוך הצפת ערך, באמצעות גילוי הפוטנציאל אשר היה טמון בהשקעות הקרן. בעמדה מוסיפים כי הקרן פרסמה שער עתידי מיועד אשר מגלם תשואה עתידית נטו לאחר מס של כ-30% למשך 3.3 שנים. (אינדיקציה על-פי מחירי בורסה נוכחיים);
"עמדה חיסכון שקלי" מיועדת לכל סוגי המשקיעים ובעיקר למשקיעים המעונינים להשיג תשואה גבוהה וידועה מראש על השקעתם בטווח הארוך (כ-3 שנים). בהסבת הקרן והשקתה מחדש התייחסו ב"עמדה" לשלושה היבטים מרכזיים: הצורך בחשיפת התשואות הגבוהות הקיימות באג"ח מסוג שחר בהן היא משקיעה; שאיפת המשקיעים לוודאות לגבי התשואה אותה הם צפויים לקבל בעתיד; לרפורמת המס והרצון של המשקיע להימנע ממפגש או דיווח לרשויות המס;
יתרונותיה הבולטים של "עמדה חיסכון שקלי" הם: האפשרות למשקיע בה ליהנות משער עתידי צפוי, אותו הקרן מיועדת להשיג בתאריך 2.4.2006. מהשער נגזרת תשואה של כ 30% נטו לאחר מס. (אינדיקציה על פי מחירי בורסה נוכחיים); נזילות יומיומית, כלומר ניתן לממש בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה; הימנעות ממפגש עם מס הכנסה: הקרן תוגדר כ"קרן חייבת", דהיינו הקרן תשלם את המס במקום המשקיע, בעת המכירה יהיה פטור המשקיע ממס נוסף ומדיווח.
הקרן מתאימה למשקיע לטווח ארוך המבקש לנצל את התשואות הגבוהות יחסית באגרות החוב השקליות וליהנות מתשואה צפויה ידועה מראש ויחד עם זאת לשמור על נזילות ההשקעה במידה ויחפוץ לממשה; למשקיע לטווח קצר המאמין בירידת ריבית במשק ומעוניין ליהנות מרווחי ההון שינבעו מכך; למשקיע הרוצה להימנע בכל מחיר מדיווח על השקעותיו למס הכנסה.
"עמדה" מקבוצת מזרחי מנהלת 23 קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה. היקף הנכסים שבניהול עמדה עומד על כ-1.6 מיליארד שקל, והיא מחזיקה בנתח של מעל 4% משוק הקרנות הבנקאיות ובנתח של מעל כ-3.5% משוק הקרנות בכלל. בסיכום שנת 2001 הציגה "עמדה" גידול בשיעור של 63% בהיקף הנכסים שהוא שיעור הגידול הגבוה ביותר מבין הקרנות הבנקאיות: הפועלים 58%, 49% דיסקונט, הבינלאומי 30% ולאומי 28%, ובשנת 2002 ממשיכה "עמדה" להציג את הגידול הגבוה ביותר מבין המנהלים הבנקאיים.
