הנפקת אג"ח כושלת גררה את וול סטריט לירידות

המסחר בוול סטריט, הסתיים במגמה שלילית, והושפע בין היתר מכשלון האוצר האמריקאי בהנפקת אג"ח. הצניחה במספר דורשי העבודה ונאומו של ברננקי לא הצליחו לאושש את המשקיעים, שהחלו לממש לאחר הראלי של תחילת השבוע: דאו ג’ונס השיל 1.2% לרמה של 8,410.57 נקודות, נאסד"ק איבד 2.4% לרמה של 1,716.24 נקודות, ו-S&P 500 ירד ב-1.3% לרמה של 907.36 נקודות. בשוק הסולידי ירדו מחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים והתשואה עליהן עלתה ב-0.143% לרמה של 3.295%.

בנאומו קרא יו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, למבט הוליסטי על המערכת הבנקאית על מנת למנוע משברים פיננסים עתידיים. "שיעור עקרוני שלימד אותנו המשבר הנוכחי הוא שהגישה כי הפיקוח אמור להתרכז באופן צר במוסדות יחידים, עלולה להחמיץ את הבעיות הרחבות יותר שנבנות במערכת", אמר ברננקי. בנוסף, אמר ברננקי כי חלק מחוקי הבנקאות אינם מאפשרים פיקוח יעיל וקרא לקונגרס לעדכן אותם. "אנו מקווים שהקונגרס ישקול לעדכן את חוקי גראם-ליץ'-ביילי כדי לסייע לוודא שלפיקוח על הבנקים יש הכלים הנחוצים לפקח ולטפל בביטחון וביציבות בארגונים".


מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב נפל במפתיע בשבוע שעבר לשפל של שלושה חודשים, מה שעשוי לאותת על סופו של גל הפיטורים הגדול. מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה נפל ב-34 אלף ל-601 אלף בשבוע שהסתיים ב-2 למאי, המספר הנמוך ביותר מאז ינואר, לעומת 635 אלף בשבוע שקדם לו, כך מסר היום משרד העבודה האמריקאי. מספר האנשים שמקבלים דמי אבטלה טיפס ל-6.35 מיליון בשבוע שעבר, זה השבוע ה-14 ברציפות, מה שמראה כי על אף הפסקת פיטורי העובדים, החברות עדיין אינן מגייסות עובדים חדשים.

פריון העבודה בארה"ב עלה ב-0.8% ברבעון הראשון של השנה, לעומת הרבעון הקודם, לאחר שהחברות האמריקאיות קיצצו במצבות כוח האדם, בשיעור מהיר יותר משיעור הירידה בתפוקה, כך מסר היום משרד העבודה האמריקאי. בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, עלה פריון העבודה ב-1.8%, שעה שעלויות העבודה עלו ב-2.4%. במגזר הייצור, ירד פריון העבודה ב-3.4%, והתפוקה נפלה בשיעור שיא של 22.4%.

האשראי הצרכני בארה"ב נפל לשפל שיא של 11.1 מיליארד דולר במארס, בשיעור שנתי של 5.2%, שיעור הירידה המהיר ביותר מאז 1990, כך מסר היום הבנק הפדרלי בארה"ב. האשראי העומד לצרכנים נפל ברמה עונתית מתוקנת של 11.1 מיליארד דולר במארס ל-2.55 טריליון דולר.

שר האוצר האמריקאי, טימותי גייתנר, אמר אתמול כי תוצאותיהם של מבחני העמידות, שיפורסמו היום, יציגו "תמונה מרגיעה" של המערכת הבנקאית. הבנקים, לדבריו, יהיו מסוגלים לעמוד בכל הלחצים שמפעיל עליהם המיתון, ברגע שיגייסו הון נוסף, ואף אחד מהם לא ייאלץ לפשוט רגל. לפי ההדלפות מהימים האחרונים, כ-12 מתוך 19 הבנקים שהועמדו במבחן צפויים לקבל הוראה מממשל ארה"ב לגייס עוד כספים.

על פי הדיווחים בנק אופ אמריקה עלול להצטרך ולגייס עוד 34 מיליארד וכי וולס פריגו יאלץ לגייס עוד 15 מיליארד דולר. ג'י.פי מורגן ואמריקן אקספקס הם בין הבנקים שכלל הנראה לא יאלצו לגייס עוד הון.

יצרנית הרכב האמריקאית ג’נרל מוטורס (-3.61% , 1.6) (GM) דיווחה היום כי הפסדיה ברבעון הראשון של 2009 הסתכמו בכ-6 מיליארד דולר - עלייה של 82% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההפסד הרבעוני הנקי של GM הסתכם ב-6 מיליארד דולר, כולל הכנסות חד פעמיות, בהשוואה להפסד של 3.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההפסד, של 9.66 דולר למניה, היה נמוך מתחזיות אנליסטים בבלומברג, שצפו הפסד של 10.97 דולר למניה. הכנסותיה של GM ברבעון הראשון עמדו על 22.4 מיליארד דולר, ירידה של 47% מההכנסות ברבעון הראשון של 2008, אז הכניסה החברה סכום של 42.4 מיליארד דולר.

ענקית הקמעונות וול מארט דיווחה היום על עלייה של 5% במכירות בחנויות הקיימות בחודש אפריל לעומת השנה שעברה, זאת על רקע הביקוש הער לקראת חג הפסחא. העלייה במכירות היתה גבוהה מתחזיות האנליסטים, שציפו בממוצע לעלייה של 2.9%, לפי סקר של רויטרס. הקמעונית הגדולה בעולם דיווחה על עלייה של 2.4% בכלל המכירות בחודש שהסתיים ב-1 במאי, ל-29.853 מיליארד דולר

מתוך 31 הקמעוניות שדיווחו על נתוני המכירות באפריל בחנויות הפתוחות יותר משנה, 64% הביסו את התחזיות בוול סטריט, וחלק מהן אף הודיע כי תוצאות הרבעון הראשון יהיו טובות מהתחזיות.

יוניליוור (9.82% , 1408.6), יצרנית מוצרי הצריכה השנייה בגודלה בעולם, רשמה צניחה של 45% ברווחיה ברבעון הראשון של 2009. זאת לאחר שצרכנים במערב אירופה חיפשו אלטרנטיבות זולות יותר למוצרי החברה בשל המשבר הכלכלי העולמי. רווחי יוניליוור הסתכמו ב-731 מיליון יורו (972 מיליון דולר) לעומת רווח של 1.3 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2008. הכנסות החברה רשמו ירידה של 0.7% ל-9.5 מיליארד יורו.

ענקית המדיה ניוז קורפ (0.0% , 9.08), הנמצאת בבעלות המיליארדר רופרט מרדוק, דיווחה אתמול על רווח רבעוני של 2.73 מיליארד דולר. "ברור מאוד שהגרוע מכל כבר מאחורינו", אמר מרדוק. "ישנם סימני צמיחה בכמה מחטיבותינו, המרמזים כי ימי הירידות התלולות הסתיימו וכי הרווחים יתחילו להיות בריאים יותר". הרווח הוא כתוצאה ממכירת נתחים בשווי 1.2 מיליארד דולר בקבוצת NDS הישראלית, העוסקת בפיתוח מערכות גישה מותנית לשידורי טלוויזיה דיגיטלית בתשלום, במסגרת הפיכתה לחברה פרטית, כמו גם בשל הטבות מס של 1.2 מיליארד דולר.

על רקע המצב הכלכלי העולמי, סיימה יצרנית השבבים סיוה (-4.08% , 7.52) את הרבעון הראשון של 2009 עם הכנסות של 9.5 מיליון דולר, ירידה של 6% לעומת הכנסות הרבעון המקביל שעמדו על 10.1 מיליון דולר. החברה עקפה קלות את ציפיות השוק להכנסות של 9.3 מיליון דולר, כך שהשוק למעשה ציפה לירידה חדה יותר. ב-12 החודשים האחרונים איבדה מניית סיוה כ-20.7% מערכה והיא נסחרת במחיר של 7.84 דולרים למניה, המשקפים לחברה שווי של 153 מיליון דולר.

נייס (-16.4% , 21.57) סיימה את הרבעון עם ירידה של 3.7% בהכנסות, מ-144.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-139.2 מיליון דולר ברבעון הנוכחי. בכך החמיצה החברה הן את תחזיותיה להכנסות של 141-151 מיליון דולר והן את תחזיות השוק להכנסות של 146.1 מיליון דולר בממוצע. בשורה התחתונה, סיכמה החברה את הרבעון עם רווח נקי של 10.6 מיליון דולר, עלייה של 33.9% לעומת רווח נקי של 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.

בניכוי מחיקות על נכסים בלתי מוחשיים, תגמולי אופציות והוצאות בגין פיטורי עובדים רשמה החברה רווח נקי של 21.4 מיליון דולר או 35 סנט למניה, ירידה של 2.9% ביחס לרווח נקי של כ-22 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. ציפיות השוק היו לרווח של 35 סנט למניה כך שהחברה עמדה בציפיות השוק, ואילו תחזיותיה של החברה היו לרווח של 31-41 סנט למניה כך שהחברה עמדה גם בציפיותיה.

הכנסות חברת התרופות ללא מרשם פריגו (6.92% , 26.88) צמחו ברבעון הראשון שלה (השלישי הפיסקלי) ב-5% ל-506 מיליון דולר. הרווח הנקי של החברה טיפס ב-15% ל-45.8 מיליון דולר או רווח למניה של 49 סנט למניה. החברה אישרה את הפרסום היום ב-TheMarker כי החברה העמידה את החברה הישראלית קרליין על המדף וסיווגה את פעילותה כפעילות מופסקת. תחזיות האנליסטים הממוצעת צפו לחברה הכנסות של 527 מיליון דולר ו-45 סנט למניה.

על רקע המצב הכלכלי הגלובלי ומחירי הנפט שמסרבים לחזור לרמתם בעבר, מצליחה אלון USA לספק תוצאות מרשימות ולעקוף את תחזיות האנליסטים בשורה התחתונה. בנוסף, הודיע דירקטוריקטוריון החברה כי היא תחלק דיווידנד רבעוני של 4 סנטים למניה. אלון USA סיימה את הרבעון הראשון של 2009 עם הכנסות של כ-722 מיליון דולר, ירידה של 29.3% לעומת הכנסות של כמיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה סיכמה אלון את הרבעון עם רווח נקי של 17.4 מיליון דולר או 37 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 33.6 מיליון דולר או 72 סנט למניה. החברה עקפה את ציפיות השוק לרווח של 33 סנט למניה.