|
|
שלומי פוגל, יו"ר אמפא [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
חברת "אמפא קפיטל" מקבוצת אמפא השלימה גיוס של 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. אגרות החוב שהונפקו מדורגות aa3 על-ידי חברת "מידרוג" ונושאות ריבית צמודה של 3.3% במח"מ לשנתיים.
חברת "אמפא קפיטל" מעניקה שירותי מימון חוץ-בנקאי ללמעלה מ-1,500 חברות במשק. במסגרת ההנפקה, "אמפא קפיטל" איגחה למעלה מ-150 עסקות הלוואה ואת האג"ח היא הנפיקה למשקיעים המוסדיים כשהן מגובות בתזרימי מזומנים של עסקות והלוואות אשר משולמות באופן חודשי ויכללו את תשלום הריבית והקרן.
אגרות החוב שהונפקו בגיוס האחרון אינן סחירות. ואת ההנפקה הובילה חברת "מגדל חיתום" בניהולו של רועי אייזנמן ומשרד עורכי דין - שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'.
"אמפא קפיטל", בניהולו של רו"ח רן שלו, מתמחה במימון חוץ-בנקאי לעסקים וכן הלוואות חוץ-בנקאיות בישראל. החברה נוסדה בשנת 1967 ושימשה כחטיבת מימון חוץ-בנקאי של הבנק לפיתוח התעשיה. בשנים האחרונות ביצעה החברה 23 הנפקות של אגרות-חוב מגובות תזרים מזומנים, שהסתכמו בגיוס של יותר מ-1.5 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים. במהלך השנים פרעה החברה למעלה מ-1.3 מיליארד שקל.
שלומי פוגל, יו"ר קבוצת אמפא, מסר: "זו ההנפקה האחת עשרה במספר. אנו שמחים שבימים אלו בהם שורר חוסר ודאות בשוק הצלחנו לגייס במהירות ובפרמיה נמוכה יחסית ורואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בפעילות הקבוצה. יתרה מזאת, היכולת לאג"ח הלוואות ועסקות מימון הינה חשובה ויוצרת מצב בו כולם נהנים. מצד אחד המשקיעים המוסדיים רוכשי האג"ח נהנים מפיזור נרחב המקטין את הסיכון מצד שני אמפא קפיטל כמנפיק 'משחררת' הון מרותק ובכך יכולה להעניק שירותי גיוס והלוואה לחברות ועסקים נוספים במשק".
עוד הוסיף פוגל כי "בכל הנפקה אנחנו משתדלים להתאים את המאפיינים של איגרת החוב לדרישות הספציפיות של המשקיעים, לצרכים ולדרישות העדכניות של שוק ההון מתוך כוונה לספק ללקוחותינו גיוון במכשירי ההשקעה התורמים לפיזור תיקי ההשקעות שלהם. בנוסף, החברה מתכננת לצאת בקרוב בהנפקה נוספת של אג"ח חדשני במטרה לממן את פעילות מימון הסחר וניכיונות לזמן קצר של החברה".
