הנפקת כימיקלים לישראל בוול סטריט יוצאת לדרך

הנפקת חברת כימיקלים לישראל (כיל) יוצאת לדרך בבורסה בוול סטריט. במקביל, תמכור החברה לישראל כ-5% ממניות כיל תמורת 460 מיליון דולר.

החברה לישראל שבשליטת עידן עופר תמכור 62 מיליון מניות כיל והחתמים בהנפקה יקבלו אופציה למכירת עוד 6.2 מיליון מניות נוספות. מניות כיל צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בניו-יורק ב-24 בספטמבר תחת הסימול "ICL".

בסך-הכל תוכל החברה לישראל, לפי התשקיף שפרסמה כיל, למכור עד 72 מיליון מניות כיל. כלומר: 5.7% מסך הון המניות של כיל.

מורגן סטנלי וברקליס קפיטל ישמשו כחתמים ראשיים בהצעת המניות לציבור. גולדמן סאקס ודויטשה בנק ישמשו כחתמים ו-BMO Capital Markets הינם שותפים לניהול ההנפקה.

אחרי מכירת המניות תרד החזקת החברה לישראל בכיל לרמה של כ-47%.

"החברה לישראל רואה את החזקתה בכיל כהחזקה אסטרטגית לטווח ארוך ואין לחברה כוונות למכור מניות כיל נוספות", מסרה החברה לישראל. "התקשרות החברה בעסקה הפיננסית נועדה לאפשר לחברה ליהנות בעתיד מעלייה בערכן של מניות כיל, במידה שיעלו, תוך קבלת הגנה מירידה בשער מניית כיל בקשר למניות כיל נושא העסקה הפיננסית, ובכפוף לתנאי העסקה הפיננסית, ככל שתקשר".