אכזבה גדולה לדוד ד'אור: הזמר הישראלי בעל הקול הייחודי לא הצליח להעפיל לגמר תחרות האירוויזיון, שתתקיים במוצאי השבת הקרובה, למרות הופעתו המצויינת. שירו של ד'אור, "להאמין", הגיע רק למקום ה-12 בשלב חצי הגמר.
עם היוודע התוצאות אמר ד'אור כי "נתנו את המקסימום, אבל זה לא עזר, ככה זה בחיים ומכאן אני ממשיך הלאה". ד'אור אמר כבר בראשית השבוע, כי אם לא יעפיל לגמר, ישוב לארץ ולא יישאר באיסטנבול לצפות בתחרות הגמר.
בחצי גמר האירוויזיון שהתקיים (יום ד', 12.5.04) באיסטנבול שבטורקיה, נבחרו 10 מדינות מתוך 22 שהופיעו, והן הצטרפו ל-14 המדינות שיופיעו באופן אוטומטי. זו הפעם הראשונה בה מתקיימת התחרות בשיטה של חצי גמר וגמר.
שלא כמו בשלב הגמר של התחרות, בתום הופעת השירים בחצי הגמר לא התקיימה ספירת קולות מנקודות שידור שונות ברחבי אירופה, אלא הצופים הצביעו על-ידי התקשרות למספר קווי טלפון שנפתחו למשך 5 דקות.
10 המדינות שהעפילו היום הן: סרביה-מונטנגרו, מלטה, הולנד, ארמניה, אוקראינה, קרואטיה, בוסניה-הרצגובינה, מקדוניה, יוון וקפריסין.
14 המדינות שהעפילו אוטומטית הן: ספרד, בלגיה, אוסטריה, רוסיה, צרפת, נורבגיה, גרמניה, רומניה, שבדיה, טורקיה, בריטניה, פולין, איסלנד ואלבניה.
