פינדרוס מבטיח: "הסדרת מעמד סוכני הביטוח בחקיקה מתקדמת"

יו"ר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, לידור לבקוביץ, פתח את ועידת ההשקעות והפיננסים של הלשכה בהתייחסות לסוגיה הבוערת בענף: תפקידם של סוכני הביטוח בפרשות וולת'סטון וסלייס. "בתוך סביבה כלכלית שבה השווקים המסורתיים נתפסים כבלתי יציבים, אנו רואים עלייה בפנייה של לקוחות לאפיקי השקעה אלטרנטיביים", ציין לבקוביץ. לדבריו, משקיעים רבים פונים לאפיקי השקעה כמו קרנות גידור, קרנות חוב פרטיות, תשתיות ונדל"ן פרטי, אשר מציעים לעיתים פוטנציאל תשואה גבוה יותר ממניות או אג"ח מסורתיים. עם זאת, אלו אפיקים בעלי סיכון גבוה בהרבה.

לבקוביץ הדגיש כי על סוכני הביטוח לשים דגש על בדיקת נאותות קפדנית בכל השקעה ולהסביר ללקוחות את הסיכונים הכרוכים באפיקים אלו. "תפקידנו כסוכנים העוסקים בפיננסים הוא לא רק לזהות הזדמנויות עבור הלקוחות שלנו, אלא גם לוודא שהן מתאימות לפרופיל הסיכון שלהם. עלינו לבצע בדיקת נאותות קפדניות לכל השקעה שאנו מציעים, ולהבטיח שהלקוחות מבינים עד הסוף את הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלו".

לדבריו, בשנה האחרונה נחשפו לא מעט מקרים שבהם קרנות חלופיות נחשבו כהזדמנות מושכות להשקעה, אך נכנסו לקשיים כלכליים וגרמו להפסדים כבדים למשקיעים. "זה מדגיש את חשיבות תפקידנו כסוכני ביטוח בעידן הפיננסי החדש", סיכם לבקוביץ.