חטיבת הנכסים המניבים של קבוצת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, יוצאת בהנפקה בורסה של תל אביב. החברה מתכננת לגייס 280-230 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-142 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב להמרה. ההנפקה תכלול גם אופציות, והיא תתבצע לפי שווי של כמיליארד ש"ח.
חתמי ההנפקה הם לאומי ושות', לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום והבינלאומי חיתום.
החברה, המרכזת את פעילות הנדל"ן המניב של קבוצת אפריקה ישראל, פירסמה השבוע את התשקיף ולפיו ביום שני הקרוב צפוי להתקיים המכרז המוסדי, שבמסגרתו מתכננת החברה למכור 80% מהמניות והאג"ח. על-פי ההערכות בשוק ההון, צפויה השתתפות גדולה של משקיעים מוסדיים בהנפקה.
החברה תמכור בהנפקה 100 אלף חבילות, הכוללות מניות, אג"ח להמרה, ואופציות למניות ולאג"ח להמרה. האג"ח זכו לדירוג AA של מעלות. בתחילת השנה גייסה אפריקה נכסים כ-260 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב.
