קרן הפנסיה החדשה 'מקפת אישית' השיגה בשנת 2001 תוצאות גבוהות בשוק ההון ובקצב ההצטרפות של עמיתים חדשים לתוכניות הפנסיה.
מנכ"ל קבוצת 'מקפת', עו"ד יצחק שילון, מסר כי מנתוני המאזן, שאושר ביום א' האחרון על-ידי מועצת המנהלים של 'מקפת ניהול', עולה כי הקרן החדשה מאוזנת אקטוארית וכי בשנת 2001 הסתכם ההון הצבור לכ-1.525 מיליארד ש"ח, גידול של 43% לעומת שנת 2001.
התשואה הממוצעת להון הסתכמה ב-6.99% ועבור הכספים שהושקעו בשוק ההון הושגה תשואה בשיעור של 11.2%. זוהי תשואה גבוהה, בהתחשב במדיניות ההשקעה הסולידית של מקפת.
זוהי השנה השנייה ברציפות, שנכסי הקרן החדשה של מקפת גדלים בשיעור העולה על 40% (בשנת 1999 סה"כ הנכסים עמד על 751.4 מיליון ש"ח).
עו"ד שילון צופה, כי בשנת 2002 שעורי הגידול יהיו אף גבוהים יותר, בין השאר בגין הצטרפות עובדי הרשויות המקומיות ל'מקפת', לאחר שזכתה בנובמבר במכרז לביטוח הפנסיוני של עובדי הרשויות המקומיות.
גידול חד במספר העמיתים-103 אלף:
מהדוחות עולה עוד, כי מספר העמיתים הקרן הפנסיה לעמיתים חדשים 'מקפת אישית' עלה מ-71,611 (31.12.00) ל-103,026 (31.12.01), גידול של כ-43%.
הגיל הממוצע של העמיתים בקרן הפנסיה החדשה הינו כ-34 שנים בלבד, והשכר המבוטח הממוצע הינו כ-3,600 ש"ח לחודש.
בדצמבר 2001 לבדו הספיקו להצטרף למקפת אישית כ-20,000 מעובדי הרשויות המקומיות.
חברת הניהול של קרן הפנסיה לעמיתים חדשים, 'מקפת ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע"מ', סיימה את שנת 2001 בעודף הכנסות על הוצאות.
תשואות טובות בשוק ההון:
עוד עולה מהדוחות הכספיים, כי קרן מקפת החדשה 'מקפת אישית', השיגה בשנת 2001 תשואה ריאלית גבוהה במיוחד העומדת על 6.99%.
עבור 30% מהכספים, המושקעים בשוק ההון, השיגו תשואה ריאלית גבוהה עוד יותר - 11.2%.
תשואה זו, שהושגה בתיק ההשקעות החופשי של 'מקפת', גבוהה באופן ניכר מהתשואות שהשיגו מרבית חברות הביטוח בישראל וקופות הגמל הבנקאיות העיקריות.
שיעור התשואה הריאלי הממוצע בקרן מקפת החדשה בשלוש השנים שעברו, 1999-2002, הינו 6.1% וב-30% מכספי הקרן המושקעים בשוק ההון - 8.38%.
לצורך ניהול הכספים בשוק ההון, 'מקפת' משתפת פעולה עם מודוס שוקי הון בע"מ, מקבוצת IBI, שהינה אחד מגופי ההשקעות הפרטים המובלים בישראל.
על-פי מדיניות הקרן כ-70% מהשקעות קרן הפנסיה החדשה הינו באג"ח מיועדות המניבות תשואה ריאלית של 5.05% ו-30% מהכספים מושקעים בשוק ההון.