טאואר סמיקונדקטור מציעה הנפקת זכויות לרכישת אג"ח להמרה

טאואר סמיקונדקטור, יצרנית עצמאית של מעגלים משולבים, הודיעה כי הגישה לרשות לניירות הערך האמריקנית ולרשות לניירות הערך הישראלית טיוטת תשקיף להנפקת זכויות לרכישת אג"ח להמרה, בעקבות ההסכם שנחתם עם הבנקים ב-24 ליולי.

האפשרות להשתתף בהנפקה זו של 50 מיליון דולר תוצע לכל מי שיהיו בעלי המניות של החברה נכון ליום הקובע, שעדיין לא נקבע. לדברי החברה חלק מבעלי המניות העיקריים של החברה התחייבו לרכוש במסגרת זו אג"ח להמרה על סך 24.5 מיליון דולר.

לאור זאת מתייחסת טיוטת התשקיף להנפקה של זכויות לרכישת אג"ח הניתנות להמרה למניות החברה, בסכום של עד יתרת ה-25.5 מיליון דולר. אם כל הזכויות שתוארו לעיל תומרנה למניות, אזי כל האג"ח להמרה תהיינה ניתנות להמרה ל-45,454,545 מניות רגילות של החברה, כולל המניות הרגילות שייתכן שינבעו מהמרת האג"ח להמרה שהתחייבו לרכוש חלק מבעלי המניות העיקריים של החברה כאמור לעיל.

הזכויות יונפקו לכל מי שיהיו בעלי המניות של החברה נכון ליום הקובע, כולל חלק ממחזיקי האופציות לרכישת מניות של החברה הכפופים לתוכניות אופציות מזכות מסוימות. תנאי הנפקת הזכויות והאג"ח מתוארים בטיוטת התשקיף שהוגשה כאמור לעיל.