רמי אורדן ומוטי מערבי, לשעבר שותפים מנהלים בפאי מוצרים פיננסים, קנו את חלקו של אהרון כהן ושינו את שם החברה ל- Xpert Financial Ltd, אקספרט פיננסים בע"מ.
החברה תמשיך לעסוק ב- 4 תחומים עיקריים:
1. הנפקת מוצרים פיננסיים מתוחכמים, פרטיים וציבוריים.
2. בנקאות להשקעות וחיתום.
3. נוסטרו.
4. קרנות השקעה פרטיות, כדוגמת: קרנות גידור.
רמי אורדן, בוגר מנהל עסקים מטעם המכללה למנהל בת"א, בעל ניסיון של 17 שנה בתפקידי ניהול שונים בשוק ההון, ביניהם ראש אגף השקעות בחברת הביטוח מגדל, מנכ"ל אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות, מנכ"ל אינווסטק ניהול נכסים וכיום מנכ"ל משותף באקספרט פיננסיים, ומוטי מערבי, בוגר תואר שני במנהל עסקים מטעם אונ' ת"א, ניהל את מחלקת מעו"ף בבנק אינווסטק ואת יחידת מעו"ף בבורסה לני"ע בת"א, בין מניחי אבן הפינה של תעודות הפיקדון הסחירות בשוק ההון המקומי ,"ממציא" ההדס (התחייבות דולרית סחירה), כיום מנכ"ל משותף באקספרט פיננסיים.
אורדן ומערבי, במתכונת אקספרט פיננסים, הספיקו כבר להוציא בשבועות האחרונים לשוק את קרן הגידור IFI ואת שחרית אג"ח ג'.
קרן הגידור, "ISRAELI FIXED INCOME", מתמחה בהשקעות באג"ח מקומי במינוף, ובמכשירים נגזרים על ריביות. הקרן מוגבלת ולא משקיעה במדדי מניות או נגזרות. מטרת הקרן, השגת תשואה אבסולוטית גבוהה של 10-15% עם סטיית תקן של 5-7%, השגת תשואה לא קורלטיבית למדדי שוק האג"ח. הקרן תפרסם מחירים לא מבוקרים אחת לחודש ומבוקרים (ע"י רו"ח) אחת לרבעון.
שחרית אג"ח ג', גייסה כ- 520 מיליון ₪, הסכום הגבוה ביותר שגויס אי פעם בבורסה בהנפקת מוצר מובנה. שחרית אג"ח ג', הונפקה כאג"ח מובנית, תחלק ריבית שנתית שקלית של 9% מידי רבעון, בתנאי שריבית התלבור לשנה לא תעבור את רמת ה- 7.0%.
שלושת אגרות החוב של שחרית הנפקות, מקבוצת אקספרט פיננסים, נחשבות כמוצרים המובנים הסחירים והפופולאריים ביותר בבורסה, עם מרווח של מאיות האחוז בודדות, בין מחירי קנייה למחירי מכירה, כשל אגרות חוב ממשלתית.
לאורך כל שנות פעילותם, התאפיינו בעלי אקספרט פיננסיים, בחדשנות פיננסית ובפריצות דרך מקצועיות, כדוגמת: הנפקות ראשונות של תעודות פיקדון (ה"הדס"), הנפקות ראשונות של תעודות על סלי מטבעות (אסיה מטבעות אג"ח), ואג"חים מובנים ראשונים על גובה ומבנה הריבית השקלית (ה"שחריות"), והיו אחראים בשלוש השנים האחרונות, להנפקות ולגיוסי הון - ציבוריים ופרטיים, בהיקף כולל של למעלה מ- 6.5 מיליארד ₪.
לקוחות הקבוצה הם הגופים המוסדיים בשוק: קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, קופות גמל, חברות ביטוח, מנהלי תיקים ויועצי השקעות. הקבוצה נודעת בידע המקצועי הפיננסי שלה ובמיוחד בשווקי הנגזרות והאג"ח.
