תשואות ונכסי קופות הגמל של בנק הפועלים
ינואר 2002
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול בנק הפועלים הציגו בחודש ינואר תשואות נומינליות חיוביות בשיעור ממוצע של 1.0% ובתוספת ירידת המדד בשיעור %0.1 התשואה הריאלית הינה כ- %1.1.
החודש בלטו במיוחד קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המתמחות באפיק צמוד המט"ח וצמוד המדד שהציגו תשואות חיוביות גבוהות.
"אלומה", הקופה המתמחה במט"ח הניבה החודש תשואה ריאלית נאה בשיעור של %3.7.
"דינמית בינוני" הקופה המתמחה באג"ח שטווחיהן בינוני הניבה החודש תשואה ריאלית של %2.5.
"גדיש", קופת התגמולים הגדולה בישראל, בעלת היקף נכסים של 15.9 מיליארד ש"ח הציגה החודש תשואה נומינלית חיובית של %0.9 , המבטאת תשואה ריאלית חיובית של %1.0.
מבין קרנות ההשתלמות בלטו החודש "כנרות סולידי" ו"כנרות כללי" שהניבו תשואה ריאלית של %1.3 ו- %1.2 בהתאמה.
קרן ההשתלמות "כנרת" בעלת היקף נכסים של 6.4 מיליארד ש"ח, הניבה החודש תשואה ריאלית של כ- %1.
תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הושפעו מהפיחות החד בשער החליפין של השקל מול הדולר בשיעור של %4.2 מסוף חודש דצמבר 2001.
עליות שערים של יותר מ- %2 נרשמו באג"ח הממשלתיות צמודות המדד מאחר והציפיות לאינפלציה עלו לתקופה הקרובה. כמו כן, נרשמו עליות שערים באג"ח ממשלתי לא צמודות של כ- %1.4. עליות גבוהות יותר נרשמו ב"שחר", אג"ח לא צמוד בריבית קבועה.
אפיק המניות שתרם תרומה גבוהה לתשואת הקופות בדצמבר שינה מגמה ובעקבות ירידות השערים שנצפו בינואר בשיעור של %1.3 במדד המניות הכללי ו- %2.3 בת"א 100 קוזזו חלק מהתשואות החיוביות שהניבו הקופות מיתר אפיקי ההשקעה.
