פז רוכשת את בז"ן אשדוד ב-3.5 מיליארד ש"ח

קבוצת פז שבשליטת איש העסקים צדיק בינו זכתה במכרז לרכישת בית הזיקוק באשדוד. החברה תשלם 3.5 מיליארד ש"ח עבור הבעלות על בית הזיקוק. הליך המכירה שנפתח ב- 10:00 נמשך כשבע שעות, והסתיים בהצלחה רבה ביותר למדינה.

המדובר בסכום כפול מהונה העצמי של חברת בית הזיקוק באשדוד, העומד על 400 מיליון דולר. הסכום שמשלמת קבוצת פז כולל בגין מלאי-עודף בסכום של כ- 100-110 מיליון דולר, שהוגדל בשבוע שעבר כדי להציג, באופן מעט מלאכותי, מחיר מכירה גבוה יחסית.

במכרז השתתפו שלוש חברות: קבוצת פז - שבשליטת צדיק בינו; קבוצת אלון-דור - בראשה עומד דודי ויסמן, שהציעה מחיר מקסימלי של 3 מיליארד ש"ח; וקבוצת דלק - בראשה עומד יצחק תשובה, שהציעה 3.42 מיליארד ש"ח. בהליכי ההתמחרות פרשו קבוצת דלק וקבוצת אלון-דור. קבוצת פז, שהציעה כאמור 3.5 מיליארד ש"ח, היא שזכתה.

קבוצת פז תידרש לשאת בנטל נוסף, עם השלמת העסקה: בית הזיקוק נדרש להשקיע כ- 140 מיליון דולר וכן השקעות באקולוגיה בסכום של 60-120 מיליון דולר. פיצול בית הזיקוק באשדוד מבית הזיקוק בחיפה יידרוש גם הוא השקעה נוספת, המוערכת בכ- 100-150 מיליון דולר.

דוד וייסמן אמר לאחר המכרז ל- Nfc: "תוצאות המכרז הן הישג עצום לכלכלת ישראל. רק מי שאין לו בית זיקוק ולא התנסה בתפעול בתי הזיקוק משלם מחיר כזה".

שר האוצר, אברהם הירשזון, אמר לאחר ההתמחרות: "עסקה זו מבשרת את פתיחת עידן התחרות. מדובר בתהליך מקרו-כלכלי בעל חשיבות עליונה למשק הישראלי ולשוק האנרגיה בפרט. המחיר הגבוה מצביע על עצמתו וחוסנו של המשק הישראלי במיוחד בעת הזו. אני מודה למנהל רשות החברות הממשלתיות ולאנשי האוצר המעורבים שבזכות עבודתם המקצועית והמאומצת הגיעה המדינה לתוצאות מרשימות".

איל גבאי, מנהל רשות החברות הממשלתיות, שניהל את הליך הפרטת בית הזיקוק באשדוד, מסר כי בתום שבע שעות של התמחרות, זכתה פז חברת נפט בע"מ בהליך להפרטת בית הזיקוק באשדוד בתמורה ל- 3,501 מיליוני ש"ח (כ- 800 מיליון דולר). מדובר בשיפור של 60% מההצעה הראשונית של החברה, שהוגשה בשעה 10:00 בבוקר. גבאי הוסיף כי "תהליך של שלוש וחצי שנים להפרטת בית הזיקוק באשדוד, הסתיים בהצלחה יתרה. עבודת ההכנה המדוקדקת של המדינה הוכיחה את עצמה והתוצאות מדברות בעד עצמן".

איל גבאי הודיע, כי כעת נערכת רשות החברות הממשלתיות לקראת השלמת הרפורמה במשק האנרגיה על-ידי הנפקת בז"ן (בית הזיקוק בחיפה).

גבאי מסר, כי בבוקר בשעה 10:00 הניחו נציגי שלושת המתמודדים את הצעות המחיר בתיבת ההצעות, יחד עם שתי הערכות שווי בלתי תלויות. הערכות השווי של רו"ח יעקב ברקאי ומשרד פרופ' ארניה ושות'. ממוצע הערכות השווי היה 405,250,000 דולר והערכה הגבוהה ביותר היתה 540,000,000 דולר.

בעת פתיחת המעטפות, ההצעות הבסיסיות היו כדלהלן: דור–אלון - 2,331,000,000 ש"ח; דלק - 2,208,000,000 ש"ח; פז - 2,200,000,000 ש"ח.

בהתאם לכללי ההתמחרות שנקבעו מראש, נתבקשו המתמודדים להציע בסבב הבא הצעות הגבוהות ב-100 מיליון ש"ח מעל ההצעה הגבוהה ביותר. בסופו של דבר, כאמור, זכתה קבוצת פז, שהציעה 3.501 מיליארד ש"ח.

הליכי המכירה בוצעו תוך מעקב צמוד של חברי הוועדה למכירת מניות המדינה: איל גבאי – יו"ר, ימימה מזוז, היועצת המשפטית למשרד האוצר, אבי גבאי, סגן בכיר לחשב הכללי, מאיר שמרה, מנהל יחידת ההפרטה ברשות החברות הממשלתיות, אביגיל זרביב, היועצת המשפטית לרשות החברות הממשלתיות. בנק ההשקעות HSBC ליווה את תהליך מכירת בית הזיקוק באשדוד מתחילתו. מייקל ישראל, מנהל בנקאות השקעות בישראל, הוא שייצד את HSBC.

בתהליך ההתמחרות נטלו גם חלק הנהלת בז"ן, יו"ר החברה – אוהד מראני, מנכ"ל החברה – ישר בן-מרדכי, ומנהל בית הזיקוק באשדוד – עידו רוזיליו. מנהל רשות החברות הממשלתיות, איל גבאי, הודה לחברות דור אלון ודלק, על השתתפותם בהליך ואיחל הצלחה לזוכה בניהול החברה.