וואנגרד נכנסת לשוק הקרנות בישראל

וואנגרד, חברת ניהול קרנות הנאמנות הגדולה בעולם, המיוצגת בישראל על-ידי קבוצת פורום, מתכוונת להיכנס לפעילות בשוק הקרנות בארץ. בימים אלה נמצאת קבוצת פורום במו"מ עם הבנקים והברוקרים הגדולים במטרה לשווק בארץ את הקרנות אותן היא מנהלת.

כניסתה של ענקית הפיננסים האמריקנית לשוק הישראלי תתבצע מיד עם כניסתה לתוקף של הרפורמה המתוכננת על-ידי רשות ניירות ערך. על-פי הרפורמה אותה מקדמת הרשות, יוכלו הבנקים להציע ללקוחותיהם גם קרנות זרות של גופים בינלאומיים, אשר אושרו על-ידי הרשות, וזאת ללא הנפקה וללא פרסום תשקיף בארץ. על-פי התכנון, בשלב הראשון יאושרו קרנות שהונפקו בארה"ב ובבריטניה. לדברי עמי סגל, מנכ"ל קבוצת פורום, עד כה יכולים היו רק הגופים המוסדיים בארץ להשקיע בקרנות של וואנגרד, וזאת רק באמצעות חשבונות בחו"ל.

חברת וואנגרד נחשבת לחברת ניהול קרנות הנאמנות הגדולה בעולם. החברה מנהלת למעלה מ- 200 קרנות באסטרטגיות השקעה שונות ובהיקף של כטריליון דולר. תחום ההתמחות של וואנגרד הוא תחום קרנות האינדקס. בנוסף לקרנות האינדקס, וואנגרד השיקה לאחרונה 56 תעודות סל על מדדים שונים בעולם. הקרן Vanguard Healthcare, בניהול משנה של חברת וולינגטון, נחשבת לקרן הנאמנות הרפואית הגדולה בעולם, והיא בעלת התשואה הגבוהה ביותר בארה"ב מבין הקרנות הגדולות מכל התחומים לאורך תקופה של למעלה מ- 15 שנים. הקרן Vanguard 500 Fund נחשבת לקרן הנאמנות הגדולה ביותר בעולם עם היקף נכסים של מעל 120 מיליארד דולר. בגיליון פורבס האחרון שפורסם בארה"ב, דורגו הקרנות של וואנגרד במקום הראשון בתשואות ובדמי הניהול הנמוכים העומדים בממוצע על פחות מאחוז עבור קרנות מנוהלות ובקרנות אינדקס על פחות מ - 0.5%.

לדברי סגל, החברה מייחסת חשיבות רבה לכניסה לשוק הישראלי תוך מתן אפשרות לרכוש את מוצרי החברה באמצעות החשבונות בבנקים ואצל הברוקרים המקומיים. "הגופים המוסדיים הגדולים בארץ, בדומה למרבית הגופים המוסדיים הגדולים בעולם, מבינים כיום את היתרונות של קרנות האינדקס", אומר סגל. לדבריו מטרת החברה היא להיכנס לפעילות בארץ בהקדם האפשרי ובכפוף לרפורמה המתוכננת.